Kommentar med anledning av avtal mellan Blackstone och tre aktieägare i D. Carnegie & Co AB (publ)

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) har noterat att
Blackstone Real Estate Partners Europe IV och Blackstone Real Estate Partners
VIII (tillsammans ”Blackstone”) idag den 15 juli 2016 har meddelat att avtal
avseende överlåtelse av aktier till ett pris om 100 svenska kronor per aktie och
rösträttsutövande har träffats mellan Blackstone, genom dess bolag Vega Holdco
Sarl, och tre av D. Carnegie & Co:s största aktieägare Kvalitena AB
(”Kvalitena”), Svensk Bolig Holding AB och Frasdale Int. BV (”Frasdale”).
D. Carnegie & Co har även noterat att överlåtelserna och utställd
rösträttsfullmakt från Kvalitena och Frasdale avseende deras återstående aktier
i D. Carnegie & Co, förutsatt att vissa villkor uppfylls och aktierna överlåts,
kommer att resultera i att Blackstone kommer att inneha 40 procent av rösterna
och 32 procent av aktiekapitalet samt kontrollera en röstandel om 53 procent i
Bolaget. Givet att överlåtelserna fullbordas blir Blackstone således ny
kontrollägare i Bolaget och budpliktsskyldig avseende resterande aktier i
Bolaget till ett lägsta pris om 100 kronor per aktie i enlighet med gällande
takeoverregler.
Styrelsen har med anledning av de planerade överlåtelserna inom sig utsett en
oberoende budkommitté, bestående av Mats Höglund (budkommitténs ordförande) och
Eva Redhe, för att företräda Bolaget i samband med ett eventuellt budpliktsbud
och uttala sig om ett sådant erbjudande. Styrelsen har även utsett SEB och Vinge
som finansiella respektive legala rådgivare.

Stockholm den 15 juli 2016

D. Carnegie & Co AB (publ)

Styrelsen
För mer information, vänligen kontakta
Mats Höglund, styrelseledamot och budkommitténs ordförande, tel +46 705 93 24 63

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 15 juli 2016 kl. 12.00.
Om D. Carnegie & Co
D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och
förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband
med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och
kostnadseffektivt tack vare renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att
ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att
utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets
fastigheter uppgick per 31 mars 2016 till drygt 13 873 MSEK. Det totala
hyresvärdet uppgick per 31 mars 2016 till 1 262 MSEK årligen. Uthyrningsgraden
är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.