Proha Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2008 klo 09.00 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2008 (IFRS) Tammi - maaliskuu 2008: - Konsernin liikevaihto kasvoi 38 % ja oli 15,3 (11,0) milj. euroa. - Dovre-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 36 % ja oli 14,7 (10,8) milj. euroa. - Camako-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 109 % ja oli 0,6 (0,3) milj. euroa. - Konsernin liiketulos oli 0,1 (0,1) milj. euroa. - Dovre-liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,7 (0,6) milj. euroa. Camako- liiketoimintaryhmän liiketulos oli -0,2 (-0,2) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,4 (-0,3) milj. euroa. Ensimmäisen vuosineljännekseen liiketulokseen ei sisälly kertaluontoisia eriä. - Prohan toimitusjohtajaksi kutsuttiin Ilari Koskelo 19.3.2008 alkaen. - Prohan uudistettu strategia julkistettiin 31.3.2008. - Camako-liiketoimintaryhmän vetäjäksi on kutsuttu Timo Saros 7.5.2008 alkaen. Konsernin johtoryhmän kokoonpanoa on samalla muutettu. TOIMITUSJOHTAJA ILARI KOSKELO: Prohan toiminnassa on tapahtunut katsauskauden lopulla ja sen jälkeen suuria muutoksia. Sekä organisaatiota että liiketoimintamalleja on muutettu. Työntekijät Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja maailmalla ovat ottaneet muutoksen erittäin myönteisesti vastaan ja samalla uudistettu yrityskulttuuri on helpottanut uusien työntekijöiden rekrytointia. Organisaatiolta saatu palaute on auttanut yrityksen johtoa paikallistamaan toiminnan ongelmakohtia sekä ymmärtämään markkinoita paremmin. Prohan toiminnan tehostaminen on koettu yhteiseksi tavoitteeksi. Prohan strategian ja yrityskulttuurin muutos on mielestämme niin merkittävä, että perinteisen vuosituloksen arvioinnin sijaan Prohan vuoden 2008 tulosta on analysoitava ennen ja jälkeen muutoksen, eli ensimmäiseen ja toiseen vuosipuoliskoon jaettuna. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3 | 1-3 | | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | (milj. euroa) | 2008 | 2007 | Muutos % | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 15,3 | 11,0 | 38,1 % | 51,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | 0,1 | 0,1 | 20,2 % | -0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 0,6 % | 0,7 % | | -0,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | -0,2 | 0,0 | -678,6 % | -0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden tulos | -0,4 | -0,1 | -362,5 % | -1,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoman tuotto, % | -10,9 % | -2,2 % | | -7,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman | 0,8 % | 2,3 % | | 1,6 % | | tuotto, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 4,2 | 11,7 | -64,5 % | 5,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste, % | 3,8 % | -31,7 % | | -7,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 44,9 % | 47,5 % | | 45,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, euroa | -0,007 | -0,001 | -367,0 % | -0,019 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennettu tulos/osake, | -0,007 | -0,001 | -367,0 % | -0,019 | | euroa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, euroa | 0,23 | 0,25 | -8,0 % | 0,23 | -------------------------------------------------------------------------------- PROHA OYJ:N UUSITTU STRATEGIA Prohan hallitus vahvisti 30.3.2008 Proha-konsernille uusitun strategian. Strategiauudistukset tähtäävät kannattavuuden parantamiseen ja konsernin rakenteen mukauttamiseen paremmin vastaamaan markkinoiden tarpeita. Kannattavuuden parantaminen on koko organisaation tavoitteena. Siihen pyritään tehokkaammalla resurssien käytöllä sekä tehostamalla yhtiön myynti- ja markkinointitoimenpiteitä. Dovre-liiketoimintaryhmässä entistä kattavampien palvelukonseptien kehittäminen ja tehokas nuoren polven asiantuntijoiden rekrytointi ovat ensisijaisia toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Prohan raportointirakennetta muutettiin siirtämällä norjalainen Safran Software Solutions AS osaksi Dovre-liiketoimintaryhmää. Dovre keskittyy jatkossakin palvelemaan öljy- ja kaasuteollisuuden yrityksiä maailmanlaajuisesti sekä muita investointiprojekteja Pohjoismaissa. Safran Software Solutions AS jatkaa palveluaan myös laajemmalle asiakaskunnalle Norjassa. Muut aiemman Safran Systems -liiketoimintaryhmän yksiköistä, jotka toimivat nyt pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa, syventävät yhteistyötään ja yhdenmukaistavat tuotteitaan ja palveluvalikoimaansa. Liiketoimintaryhmä on nimetty uudelleen Camakoksi ja sen tuotteita ollaan myös brandaamassa uudelleen. Camakon toiminnat keskittyvät Pohjois-Eurooppan markkinoille. Muualla sen kansainvälinen jakeluverkosto perustuu pääasiassa itsenäisiin jälleenmyyjiin. IFRS-RAPORTOINTI Konsernin raportointirakenne on muutettu uuden liiketoimintaryhmäjaon mukaiseksi siten, että Dovre, Camako sekä muut toiminnot muodostavat erilliset raportoitavat liiketoimintasegmentit. Muut toiminnot koostuvat Prohan konsernihallinnosta. Katsauskauden 1.1.-31.3.2008 luvut vertailutietoineen esitetään edellä mainitun segmenttijaon mukaisesti. LIIKETOIMINNAN KEHITYS Dovre-liiketoimintaryhmä: Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä liiketoiminnassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Toiminta jatkuu aktiivisena liiketoimintayksikön jokaisella maantieteellisellä sektorilla. Norjassa aloitettiin tammikuussa kolme merkittävää konsultointiprojektia. Lisäksi solmittiin viisi öljy- ja kaasusektorin ulkopuolista asiakassopimusta. USA:n toiminnot keskittyvät edelleen suurten öljy-yhtiöiden kansainvälisiin toimintoihin. Kanadassa saatiin kolme uutta asiakasta Kanadan itäosissa ja liiketoiminta Albertassa jatkuu vilkkaana. Norjassa Safran Softwaren liiketoiminta kehittyi myönteisesti. Safran-tuotteille saatiin uusia asiakkaita ja olemassa olevat asiakkaat hankkivat lisää ohjelmalisenssejä ja ylläpitopalveluja. Lisäksi solmittiin Safran North America LLC:n kautta kaksi uutta jälleenmyyntisopimusta USA:ssa. Markkinat pysyivät vahvoina eikä suuria muutoksia kysynnässä ole näkyvillä. Ammattitaitoisen henkilökunnan palkkaaminen on edelleen haasteellista kaikilla liiketoimintaryhmän toiminta-alueilla. Camako-liiketoimintaryhmä: Ruotsin toimintojen kehitys jatkui tasaisena ja asiakassuhteet pysyivät vakaina. Microsoftin EPM-järjestelmät ovat Camako-liiketoimintaryhmän ydinliiketoimintaa. Kysyntä jatkuu vakaana ja kiinnostus resurssien hallintaan kasvaa. Uusia asiantuntijoita aloittaa toisella vuosineljänneksellä vastaamaan kysyntään ja lisäämään kasvua. Myös Suomessa Microsoftin EPM-järjestelmien ja projektijohtamisen kysyntä jatkaa kasvuaan. Kiinnostuksen Microsoftin Sharepoint-alustaan kasvaessa liiketoimintajärjestelmissä myös Prohan SafranOne-ohjelmistotuotteiden mahdollisuudet osana EPM-tarjontaa kehittyvät. SafranOne-tuotteet tuodaan Ruotsin ja Norjan markkinoille lähitulevaisuudessa Prohan uuden stategian mukaisesti. LIIKEVAIHTO Konsernin liikevaihto kasvoi 38 % ja oli 15,3 (11,0) milj. euroa. Konsernin liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin: -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3 | 1-3 | | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | (milj. euroa) | 2008 | 2007 | Muutos % | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Dovre | 14,7 | 10,8 | 36,4 | 49,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Camako | 0,6 | 0,3 | 108,5 | 1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut toiminnot | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttien välinen liikev. | 0,0 | 0,0 | | -0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 15,3 | 11,0 | 38,1 | 51,0 | -------------------------------------------------------------------------------- Dovre-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 36 % ja oli 14,7 (10,8) milj. euroa. Camako-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 109 % ja oli 0,6 (0,3) milj. euroa. Konsernin liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti: -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3 | 1-3 | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | (milj. euroa) | 2008 | 2007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EMEA | 9,9 | 8,8 | 35,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | AMERICAS | 5,4 | 2,8 | 15,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | APAC | 0,3 | 0,5 | 1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segm. välinen liikevaihto | -0,4 | -1,1 | -2,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 15,3 | 11,0 | 51,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3 | 1-3 | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | (% liikevaihdosta) | 2008 | 2007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EMEA | 65,2 % | 80,1 % | 69,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | AMERICAS | 35,6 % | 25,3 % | 31,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | APAC | 1,6 % | 4,3 % | 3,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Segm. välinen liikevaihto | -2,4 % | -9,6 % | -4,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- Konsernin liikevaihdon jakautuminen tuottotyypeittäin (milj. euroa, % liikevaihdosta: -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/ | % | 1-3/ | % | 1-12/ | % | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | | 2007 | | 2007 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palvelutuotot | 14,9 | 97,5 | 10,6 | 95,8 | 49,6 | 97,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertal. lisenssituotot | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat | 0,2 | 1,5 | 0,3 | 3,0 | 0,8 | 1,5 | | lisenssituotot | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 15,3 | 100,0 | 11,0 | 100,0 | 51,0 | 100,0 | -------------------------------------------------------------------------------- KANNATTAVUUS Konsernin liiketulos oli 0,1 (0,1) milj. euroa. Liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä. Liiketuloksen jakauma segmenteittäin: -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3 | 1-3 | | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | (milj. euroa) | 2008 | 2007 | Muutos % | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Dovre | 0,7 | 0,6 | 24,9 | 2,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Camako | -0,2 | -0,2 | 15,8 | -0,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut toiminnot | -0,4 | -0,3 | -65,0 | -1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 0,1 | 0,1 | 20,2 | -0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- Dovre-liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,7 (0,6) milj. euroa. Camako-liiketoimintaryhmän liiketulos oli -0,2 (-0,2) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,4 (-0,3) milj. euroa. Konsernin katsauskauden tulos ennen veroja oli -0,2 (0,0) milj. euroa ja verojen jälkeen -0,4 (-0,1) milj. euroa. Tulos per osake: Konsernin tulos osaketta kohden oli -0,01 (0,00). Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 0,8 (2,3) %. RAHAVIRTA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 31,8 (32,7) milj. euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 4,2 (11,7) milj. euroa katsauskauden päättyessä ja 5,3 milj. euroa 31.12.2007. Liiketoiminnan rahavirta oli -1,2 (-0,7) milj. euroa. Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys 1,2 milj. euroa vähensi liiketoiminnan rahavirtaa. Investointien rahavirta oli -0,4 (-0,3) milj. euroa. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,4 (0,2) milj. euroa. Bruttoinvestointeihin sisältyvät tytäryritysten hankinnat 0,1 (0,0) ja aktivoidut tuotekehitysmenot 0,1 (0,0) milj. euroa. Taseen liikearvo oli yhteensä 6,7 (4,8) milj. euroa katsauskauden päättyessä. Proha-konsernissa liikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti, vaan poistojen sijaan suoritetaan liikearvon arvonalentumistesti IAS 36:n mukaisesti. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumista ei ole todettu. Rahoituksen rahavirta oli 0,5 (0,7) milj. euroa. Uusia lainoja nostettiin 0,6 (0,9) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 44,9 (47,5) %. Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli 3,8 (-31,7) %. Korollista vierasta pääomaa oli katsauskauden päättyessä 4,7 (6,9) milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 14,8 (21,0) %. Korollisesta vieraasta pääomasta oli pitkäaikaista 2,1 (2,1) milj. euroa ja lyhytaikaista 2,6 (4,7) milj. euroa. Maksuvalmius (Quick Ratio) oli 1,5 (1,7). TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 0,4 (0,4) milj. euroa eli 3 (4)% konsernin liikevaihdosta katsauskaudella. Katsauskaudella aktivoitiin tuotekehitysmenoja 0,1 (0,0) milj. euroa. Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot koostuvat lähes täysin Dovre-liiketoimintaryhmään kuuluvan Safran Software Solutions AS:n sekä Camako-liiketoimintaryhmään kuuluvien yksiköiden tuotekehityksestä. Safran Software Solutions AS on katsauskaudella keskittynyt erityisesti kehittämään Safran for Microsoft Projectia vastaamaan Yhdysvaltain markkinoiden tarpeita. Camako-liiketoimintaryhmän SafranOne-ohjelmistotuotteen uudelleenbrandaystä ei ole vielä toteutettu. Tuoteperheen kehitystyössä on rakennettu tuotteiden toiminnallisuuksia suunnitelman mukaisesti. Safran Portal for Knowledge Projects -tuotteen kaikkien modulien toiminnallisuuksien ennakoidaan saatavan tavoitellulle tasolle toisen vuosineljänneksen kuluessa. Prohan kehittämän pelastustoimen resurssien suunnittelun ja hallinnan tuotteen RescuePlannerin mobiiliratkaisua laajennetaan yleisemmäksi resurssien suunnittelun ja hallinnan tuotteeksi. Tarvittava teknologia on jo valmiina. Olemassa olevia ratkaisuja muokataan soveltuvaksi monipuolisiin käyttötarkoituksiin. Tarkoitus on tuoda tuote ensi vaiheessa Suomen lisäksi Ruotsin markkinoille. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstökulut olivat 13,9 (10,1) milj. euroa katsauskaudella. Dovre-liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 13,1 (9,5) milj. euroa. Camako-liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 0,5 (0,4) milj. euroa. Muiden toimintojen henkilöstökulut olivat 0,2 (0,2) milj. euroa. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli 381 (321). Henkilöstön jakautuminen segmenteittäin (keskimäärin): -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3 | 1-3 | | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2007 | Muutos % | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Dovre | 342 | 287 | 19,3 | 297 | -------------------------------------------------------------------------------- | Camako | 33 | 29 | 12,5 | 30 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut toiminnot | 6 | 5 | 12,5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 381 | 321 | 18,6 | 333 | -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden lopussa Proha-konsernin palveluksessa työskenteli 385 (315) henkilöä, joista Dovre-liiketoimintaryhmässä 342 (281) henkilöä, Camako- liiketoimintaryhmässä 37 (28)henkilöä sekä muissa toiminnoissa 6 (6)henkilöä. YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET PROHA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 26.2.2008 Ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen jäsenten lukumäärän kuuteen. Ylimääräinen yhtiökokous valitsi Proha Oyj:n hallitukseen seuraavat henkilöt: Birger Flaa, Ernest Jilderda, Antti Manninen, Ilari Koskelo, Jon Erling Tenvik ja Svein Stavelin. Aiemmasta hallituksesta jatkavat Birger Flaa ja Ernest Jilderda, muut ovat uusia jäseniä. PROHA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2008 Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2007 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvauksena 30.000 euroa vuodessa sekä sellaisille hallituksen jäsenille, jotka eivät valintahetkellä ole työsuhteessa Proha-konserniin tai ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli 5 prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 20.000 euroa vuodessa per jäsen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti. Hallituksen jäsenten valinta Yhtiökokous valitsi Proha Oyj:n hallituksessa jatkamaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitut henkilöt: Birger Flaa, Ernest Jilderda, Antti Manninen, Ilari Koskelo, Jon Erling Tenvik ja Svein Stavelin. Tilintarkastajien valinta Yhtiökokous päätti, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Proha Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Suosituksesta Proha tekee yhden poikkeuksen. Osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää voidaan soveltaa myös hallituksen jäseniin, joilla ei ole työ- tai toimisuhdetta yhtiöön. Prohan hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.proha.fi. OSAKEPÄÄOMA JA ANTIVALTUUDET Osakkeet: Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Proha Oyj:n osakkeet noteerataan OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä. Prohan osakepääoma 1.1.2008 oli 15.916.854,20 euroa. Katsauskaudella osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia. Proha osakkeiden määrä 1.1.2008 oli 61.218.670 kpl. Tammikuussa annettiin 500.000 Proha Oyj:n uutta osaketta Camakon kauppahinnan toisen erän maksun yhteydessä suunnattuna antina. Osakkeiden merkintähinta oli Prohan osakkeen painotettu keskihinta Helsingin pörssissä aikavälillä 22. -28.1.2008 eli 0,26 euroa kappaleelta, yhteensä 130 tuhatta euroa. Osakkeista maksettava määrä merkittiin kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Maaliskuussa annettiin 243.081 Proha Oyj:n uutta osaketta Datatron Oy:n kauppahinnan maksun yhteydessä suunnattuna antina. Osakkeiden merkintähinta oli Proha Oyj:n osakkeen painotettu keskihinta Helsingin pörssissä aikavälillä 1.11.2007 - 31.1.2008 eli 0,27 euroa kappaleelta, yhteensä 66 tuhatta euroa. Osakkeista maksettava määrä merkittiin kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Prohan osakkeiden määrä 31.3.2008 61.961.751 kpl. Optio-oikeudet: Vuosien 2005, 2006 ja 2007 optio-ohjelmista oli 1.1.2008 jäljellä yhteensä 4.123.250 optiota, jotka oikeuttavat yhteensä 4.123.250 osakkeen merkitsemiseen. Proha Oyj:n optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita katsaustilikauden aikana. Katsauskauden aikana on yhtiölle palautunut yhteensä 27.720 vuoden 2005 sekä 90.000 vuoden 2007 optio-ohjelman optio-oikeutta. Yhtiön hallitus hyväksyi vuoden 2007 optio-ohjelman merkintöjä katsauskaudella 60.000 kpl kokouksessaan 27.2.2008 sekä katsauskauden jälkeen 90.000 kpl kokouksessaan 8.4.2008 ja 90.000 kpl kokouksessaan 17.4.2008. Vuoden 2007 optio-ohjelman optioiden merkintäaika päättyi 17.4.2008. Optioannin ehdot julkistettiin pörssitiedotteella 28.3.2007. Optioannissa merkittiin kaikkiaan 1.977.000 Proha Oyj:n optio-oikeutta, ja siihen kuuluvia optio-oikeuksia on palautunut yhtiölle 90.000 kappaletta. Katsauskauden päättyessä liikkeessä oli yhteensä 4.190.260 optio-oikeutta, jotka jakaantuvat seuraavasti: 1.082.260 vuoden 2005 ohjelman mukaista optio-oikeutta (joilla osakkeen merkintähinta 0,50 euroa), 1.341.000 vuoden 2006 optio-oikeutta (0,48 euroa) ja 1.767.000 vuoden 2007 optio-oikeutta (0,37 euroa). Näistä yhtiön hallussa on 27.720 vuoden 2005 optio-oikeutta ja 90.000 vuoden 2007 optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa yhden osakkeen merkitsemiseen. Hallituksen valtuutus: Prohan varsinainen yhtiökokous 18.4.2007 valtuutti hallituksen päättämään enintään 12.243.734 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus koskee sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja vastasi 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokoushetkellä. Valtuutus on voimassa 17.4.2012 saakka. Valtuutuksen nojalla on annettu 31.3.2008 mennessä yhteensä 743.081 uutta osaketta ja valtuutuksesta on käyttämättä 11.500.653 osaketta. KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ Proha Oyj:llä oli 31.3.2008 yhteensä 3.265 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Katsauskaudella 1.1. - 31.3.2008 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,24 euroa ja ylin kurssi oli 0,32 euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.3.2008 oli 0,31 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli noin 19,2 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto tilikaudella OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä oli noin 1,4 milj. euroa. Prohan osakkeella oli katsauskaudella Remium AB:n antama LP-markkinatakaus. Markkinatakaus päättyi 29.4.2008. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Dovre-liiketoimintaryhmän menestykseen vaikuttavat öljy- ja kaasusektorin kysyntä sekä öljy- ja kaasusektorin investointitaso. Öljy- ja kaasuteollisuuden alalla toimivien yritysten haasteena on myös resurssien riittävyys ja henkilökunnan lisääntynyt vaihtuvuus. Camako-liiketoimintaryhmän toimintaan vaikuttavat yleinen kilpailutilanne ja kilpailijoiden kehittämät teknologiset ratkaisut. Camako-liiketoiminnan kannattava kasvu edellyttää onnistumista Microsoft-yhteistyössä sekä kansainvälisen jakelu- ja partneriverkoston rakentamisessa. Prohan kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyy myös mahdollisia yritysostoja tai osakkuuksia alalla toimivissa yrityksissä. Yritysjärjestelyihin liittyy aina riskejä. Niitä hallitaan mm. pitämällä yritysjärjestelyt kohtuullisen kokoisina. KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Proha Oyj antoi 8.4.2008 tulosvaroituksen, jonka mukaan uudelleenjärjestelykulut aiheuttavat tappion toiselle vuosineljännekselle ja tulevat vaikuttamaan negatiivisesti koko tilivuoden tulokseen. Uudelleenjärjestelykuluista johtuen positiivisen liiketuloksen saavuttamista vuonna 2008 pidetään haasteellisena. Camako-liiketoimintaryhmän operatiiviseksi johtajaksi on 7.5.2008 nimitetty Timo Saros. Timo Saros on aiemmin toiminut mm. Artemis Finland Oy:n toimitusjohtajana. Timo Saros nimitettiin Proha-konsernin johtoryhmään ja samalla uusittiin johtoryhmän kokoonpanoa siten, että johtoryhmään kuuluvat jatkossa Timo Saroksen lisäksi Proha Oyj:n toimitusjohtaja Ilari Koskelo, varatoimitusjohtaja Janne Rainvuori, talousjohtaja Sirpa Haavisto ja Dovre International AS:n toimitusjohtaja Arve Jensen. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Prohan 30.3.2008 uusittu strategia muuttaa sekä konsernin rakenteita että toimintatapoja. Organisaatiomuutos ja tehostamistoimien toteuttaminen etenevät suunnitelmien mukaisesti. Jo toteutettujen toimenpiteiden uudelleenjärjestelykulut ovat tämänhetkisen arvion mukaan n. 0,9 miljoonaa euroa (sisältäen mm. entiselle toimitusjohtajalle maksettavan irtisanomiskorvauksen) ja ne kirjataan kuluksi toisella vuosineljänneksellä. Tästä syystä toinen vuosineljänneksen tulos tulee olemaan tappiollinen. Uudelleenjärjestelykuluista johtuen positiivisen liiketuloksen saavuttamista vuonna 2008 pidetään haasteellisena. Markkinanäkymien ennakoidaan jatkuvan positiivisina. Öljy- ja kaasuteollisuuden investointitason arvioidaan edelleen jatkuvan korkeana, mistä johtuen Dovre-liiketoimintaryhmän asiantuntijapalveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Dovren liiketoimintamallit ja johtamiskäytäntö tullaan uudistamaan. Dovren kansainvälisen kasvun ennakoidaan jatkuvan vahvana, mutta sen kannattavuutta pyritään parantamaan. Safran Software Solutions AS:n Norjan liiketoimintojen ennakoidaan kehittyvän hyvin ja se hakee kasvua Yhdysvaltain markkinoilta osakkuusyhtiö Safran North American kautta. Camako-liiketoimintaryhmän EPM-palveluliiketoiminnan arvioidaan kasvavan nopeasti ja kannattavasti sekä Suomessa että Ruotsissa. Norjassa liiketoiminnot ovat vielä kehittämisvaiheessa, mutta Ruotsin ja Suomen yksiköiden tukemana EPM-palveluliiketoimintaa arvioidaan saatavan nopeasti vahvistettua myös Norjassa. Camako-liiketoimintaryhmän ohjelmistoliiketoiminta ei ole vielä kannattavaa, ja liiketoimintaryhmän uuden johdon haasteena on vahvistaa SafranOne-ohjelmistotuoteperheen myyntiä ja markkinointia ja saada tuotteelle merkittävä asema pohjoismaisilla markkinoilla. Vaikka tuote on teknisesti valmis, sen menestys riippuu myynnin ja markkinoinnin onnistumisesta. Uuden strategian mukaisesti Camako-liiketoimintaa ei aiota laajentaa omistuksellisin järjestelyin Pohjois-Euroopan. Riskittömiä jälleenmyyntisopimuksia ollaan sen sijaan solmimassa paikallisten yritysten kanssa mm. Itä-Euroopassa ja Singaporessa. Edellä esitetyt arviot perustuvat Prohan hallituksen hyväksymiin ennusteisiin. Espoossa, 7. toukokuuta 2008 Proha Oyj Hallitus Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. TIEDOTUSTILAISUUS Tiedotustilaisuus 1.1.-31.3.2008 osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotusvälineiden edustajille ja analyytikoille torstaina 8.5.2008. Tiedotustilaisuus pidetään klo 13.00 Proha Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Maapallonkuja 1 A, Espoo. Lisätietoja: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Ilari Koskelo, puh. 020 4362 000 ilari.koskelo@proha.com Talousjohtaja Sirpa Haavisto, puh. 020 4362 000 sirpa.haavisto@proha.com JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2007. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2007. KONSERNIN TULOSLASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3 | 1-3 | | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhatta euroa) | 2008 | 2007 | Muutos % | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 15 253 | 11 041 | 38,1 | 51 004 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 32 | 24 | 35,6 | 79 | | tuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalit ja palvelut | -35 | -28 | 24,7 | -89 | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuuksista | -13 933 | -10 077 | 38,3 | -46 858 | | aiheutuneet kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonal. | -144 | -89 | 61,7 | -421 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | -1 075 | -791 | 36,0 | -3 872 | | kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETULOS | 96 | 80 | 20,2 | -156 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 45 | 44 | 3,6 | 569 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -249 | -91 | 172,2 | -934 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyhtiöiden | -105 | 5 | -2 358,1 | -85 | | tuloksista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TULOS ENNEN VEROJA | -213 | 37 | -678,6 | -607 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -178 | -121 | 47,0 | -566 | -------------------------------------------------------------------------------- | KATSAUSKAUDEN TULOS | -391 | -85 | -362,5 | -1 174 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KATSAUSKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN: | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön | -411 | -88 | -369,4 | -1191 | | osakkeenomistajille | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistö osakkaille | 20 | 3 | 556,5 | 18 | -------------------------------------------------------------------------------- | | -391 | -85 | -362,5 | -1174 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, eur | -0,007 | -0,001 | -367,0 | -0,019 | | (laimentamaton) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, eur | -0,007 | -0,001 | -367,0 | -0,019 | | (laimennettu) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TASE -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.3. | 31.3. | | 31.12. | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhatta euroa) | 2008 | 2007 | Muutos % | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 2 620 | 2 065 | 26,9 | 2 676 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 6 706 | 4 829 | 38,9 | 6 747 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 395 | 215 | 83,2 | 356 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet osakkuusyhtiöissä | 961 | 1 035 | -7,1 | 1 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut | 442 | 261 | 69,5 | 414 | | saamiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat | 48 | 48 | 0,2 | 48 | | sijoitukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen | 162 | 229 | -29,5 | 204 | | verosaaminen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | 11 333 | 8 682 | 30,5 | 11 444 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut | 16 326 | 12 282 | 32,9 | 15 216 | | saamiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 4 156 | 11 720 | -64,5 | 5 349 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | 20 482 | 24 002 | -14,7 | 20 566 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 31 815 | 32 683 | -2,7 | 32 010 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA JA VIERAS PÄÄOMA | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 15 917 | 15 917 | 0,0 | 15 917 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 4 379 | 4 379 | 0,0 | 4 379 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahasto ja | 508 | 383 | 32,8 | 329 | | muut rahastot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 35 | 22 | 59,8 | 187 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | -6 855 | -5 485 | 25,0 | -6 470 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön | 13 984 | 15 216 | -8,1 | 14 342 | | osakkeenomistajien oman | | | | | | pääoman osuus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | 176 | 103 | 70,0 | 115 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 14 160 | 15 319 | -7,6 | 14 457 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikainen vieras | | | | | | pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | 646 | 490 | 31,8 | 653 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikainen korollinen | 2 131 | 2 119 | 0,6 | 2 010 | | vieras pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikainen koroton | 395 | 0 | | 439 | | vieras pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelvoitteet | 501 | 452 | 10,8 | 488 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikainen vieras | 3 674 | 3 061 | 20,0 | 3 590 | | pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikainen vieras | | | | | | pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikainen korollinen | 2 567 | 4 748 | -45,9 | 2 289 | | vieras pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 11 002 | 9 012 | 22,1 | 11 041 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverovelka | 412 | 543 | -24,1 | 632 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikainen vieras | 13 981 | 14 303 | -2,3 | 13 962 | | pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA JA VIERAS PÄÄOMA | 31 815 | 32 683 | -2,7 | 32 010 | | YHTEENSÄ | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT a) Osakepääoma b) Ylikurssirahasto c) Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot d) Muuntoero e) Edellisen tilikauden tulos +/- f) Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus g) Vähemmistön osuus h) Oma pääoma yhteensä -------------------------------------------------------------------------------- | | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | 15 917 | 4 | 368 | 38 | -5 497 | 15 205 | 112 | 15 316 | | 1.1.2007 | | 379 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoeron | 0 | 0 | 13 | 149 | 50 | 211 | -14 | 197 | | muutos | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | | iset maksut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirrot | 0 | 0 | -51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | | erien | | | | | | | | | | välillä | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | OMAAN | 0 | 0 | -38 | 149 | 218 | 329 | -14 | 315 | | PÄÄOMAAN | | | | | | | | | | SUORAAN | | | | | | | | | | KIRJATUT | | | | | | | | | | NETTOVOITOT | | | | | | | | | | JA -TAPPIOT | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 191 | -1 191 | 18 | -1 174 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKONAISVOIT | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 191 | -1 191 | 18 | -1 174 | | OT JA | | | | | | | | | | -TAPPIOT | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | 15 917 | 4 | 329 | 187 | -6 470 | 14 342 | 115 | 14 457 | | 1.1.2008 | | 379 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoeron | 0 | 0 | -4 | -152 | -28 | -183 | -4 | -187 | | muutos | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | | iset maksut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksulliset | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | | osakeannit | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityshankin | | | | | | 0 | 44 | 44 | | nat | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirrot | 0 | 0 | -13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | | erien | | | | | | | | | | välillä | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | OMAAN | 0 | 0 | 179 | -152 | 26 | 53 | 41 | 94 | | PÄÄOMAAN | | | | | | | | | | SUORAAN | | | | | | | | | | KIRJATUT | | | | | | | | | | NETTOVOITOT | | | | | | | | | | JA -TAPPIOT | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos | 0 | 0 | 0 | 0 | -411 | -411 | 20 | -391 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKONAISVOIT | | | | | | | | | | OT JA | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKONAISVOIT | 0 | 0 | 0 | 0 | -411 | -411 | 20 | -391 | | OT JA | | | | | | | | | | -TAPPIOT | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | 15 917 | 4 | 508 | 35 | -6 855 | 13 984 | 176 | 14 160 | | 31.3.2008 | | 379 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | 15 917 | 4 | 368 | 38 | -5 497 | 15 205 | 112 | 15 316 | | 1.1.2007 | | 379 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoeron | 0 | 0 | 28 | -16 | 74 | 86 | -11 | 75 | | muutos | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | | iset maksut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirrot | 0 | 0 | -13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | | erien | | | | | | | | | | välillä | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | OMAAN | 0 | 0 | 15 | -16 | 99 | 98 | -11 | 87 | | PÄÄOMAAN | | | | | | | | | | SUORAAN | | | | | | | | | | KIRJATUT | | | | | | | | | | NETTOVOITOT | | | | | | | | | | JA -TAPPIOT | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 | -88 | 3 | -85 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKONAISVOIT | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 | -88 | 3 | -85 | | OT JA | | | | | | | | | | -TAPPIOT | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | 15 917 | 4 | 383 | 22 | -5 485 | 15 216 | 103 | 15 319 | | 31.3.2007 | | 379 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | 1-3 | 1-3 | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhatta euroa) | 2008 | 2007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Liiketulos | 96 | 80 | -156 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Oikaisut liiketulokseen: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Työsuhde-etuudet | 60 | 86 | 194 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Poistot | 144 | 89 | 421 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Muut oikaisut | 58 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Oikaisut liiketulokseen yhteensä | 262 | 175 | 615 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Käyttöpääoman muutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Lyhytaikaisten korottomien | -1 200 | -54 | -2 610 | | | | liikesaamisten lisäys (-) / | | | | | | | vähennys (+) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Lyhytaikaisten korottomien | 151 | -810 | 1 430 | | | | velkojen lisäys (-) / vähennys | | | | | | | (+) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Muut muutokset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Käyttöpääoman muutos yhteensä | -1 049 | -864 | -1 181 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Maksetut korot liiketoiminnasta | -74 | -43 | -613 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Saadut korot liiketoiminnasta | 63 | 87 | 566 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Maksetut muut rahoituserät | -20 | 0 | -236 | | | liiketoiminnasta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Saadut muut rahoituserät | 0 | | 28 | | | liiketoiminnasta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Maksetut verot liiketoiminnasta | -473 | -167 | -486 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | -1 194 | -732 | -1 463 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Investoinnit aineellisiin ja | -135 | -155 | -577 | | | aineettomiin hyödykkeisiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Tytäryritysten hankinnat | -134 | | -2 177 | | | hankintahetken rahavaroilla | | | | | | vähennettynä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakkuusyritysten hankinnat | -42 | -47 | -95 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Investoinnit muihin sijoituksiin | | -12 | -12 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Luovutustulot muista sijoituksista | | 74 | 74 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys | -87 | -131 | -284 | | | (+) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Saadut osingot | 2 | | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | -396 | -271 | -3 068 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Lyhytaikaisten lainojen nostot | 308 | 708 | 1 015 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Lyhytaikaisten lainojen | -5 | -184 | -702 | | | takaisinmaksut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Vaihtovelkakirjalainojen | | | -2 810 | | | takaisinmaksut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Pitkäaikaisten lainojen nostot | 262 | 160 | 435 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Pitkäaikaisten lainojen | -95 | | | | | takaisinmaksut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | 470 | 684 | -2 062 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -1 120 | -319 | -6 592 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden alussa | 5 349 | 12 022 | 12 022 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus | -74 | -5 | -80 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankittujen tytäryritysten rahavarat | 131 | | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytyjen tytäryritysten rahavarat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypään arvoon kirjauksen vaikutus | | 22 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvien toimintojen rahavarojen muutos | -1 250 | -319 | -6 612 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 4 156 | 11 720 | 5 349 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN LIITETIEDOT DATATRON OY:N HANKINTA Katsauskaudella Proha Oyj päätti käyttää optiosopimuksen mukaista oikeutta hankkia 40 %:a Datatron Oy:n yhtiön osakekannasta. Optio-oikeuden käytön jälkeen Proha Oyj:n omistus Datatron Oy:ssä on 60 %:a. Datatron Oy on yhdistelty Prohan konsernitilinpäätökseen 31.3.2008 alkaen. Datatron Oy:n hankinnalla ei ole olennaista vaikutusta Proha-konsernin vuoden 2008 liikevaihtoon tai tulokseen. Osakkeiden hankintameno on 135 tuhatta euroa lisättynä vuonna 2009 mahdollisesti maksettavalla, vuoden 2008 tulokseen perustuvalla kannustinosalla. Camakon hankintameno on katsauskauden päättymishetken arvion mukaan noin 154 tuhatta euroa. Kauppahinnan kiinteä osa noin 132 tuhatta euroa maksettiin siten, että 66 tuhatta euroa maksettiin käteisenä ja 66 tuhatta euroa maksettiin Proha Oyj:n uusilla osakkeilla Hankintamenosta on kohdistettu 24 tuhatta euroa asiakassuhteille. Hankinnasta on kirjattu liikearvoa 92 tuhatta euroa. Hankinnan kohteesta kirjattiin seuraavat varat ja velat: -------------------------------------------------------------------------------- | | Yhdistä- | Kirjan | Kirjan- | | | misessä | pitoarvot | pitoarvot | | | kirjatut | ennen | ennen | | | käyvät arvot | yhdis- | yhdis- | | | | tämistä | tämistä | -------------------------------------------------------------------------------- | | 40,0 % | 40,0 % | 100,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankinta-ajankohta | 31.3.2008 | 31.3.2008 | 31.3.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhatta euroa) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 24 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 2 | 2 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 32 | 32 | 80 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 52 | 52 | 131 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 111 | 87 | 216 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikainen vieras pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | 6 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 30 | 30 | 74 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverovelka | 13 | 13 | 31 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 48 | 42 | 105 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | | 44 | 111 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovarat | 62 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankinnasta syntynyt liikearvo | 92 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno yhteensä | 154 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavaroina maksettu osuus | 66 | | | | hankintamenosta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Proha Oyj:n osakkeina maksettu | 66 | | | | osuus hankintamenosta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisessa korottomassa | 20 | | | | vieraassa pääomassa oleva osuus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostoveloista ja muissa veloissa | 3 | | | | oleva osuus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno yhteensä | 154 | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavaroina maksettu osuus | 66 | | | | hankintamenosta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - hankinta-ajankohdan rahavarat | -131 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtavaikutus investointien | -65 | | | | rahavirrassa 1.1. - 31.3.2008 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Taulukon luvut on ilmoitettu hankintahetken valuuttakursseilla. | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhatta euroa) | 31.3. | 31.3. | 31.12. | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat, joiden vakuudeksi annettu | | | | | yrityskiinnitys | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat rahoituslaitoksilta | 4 131 | 3 429 | 3 759 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuudeksi annettujen Dovre | 6 487 | 6 207 | 7 389 | | International AS:n ja Dovre Fabcon | | | | | AS:n | | | | | osakkeiden sekä Dovre Fabcon AS:n | | | | | lyhytaikaisten varojen | | | | | kirjanpitoarvo | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat, joiden vakuudeksi annettu | | | | | varoja | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat ja shekkitililimiitit | 248 | 246 | 251 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuudeksi annettujen | 696 | 576 | 674 | | myyntisaamisten | | | | | ja käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat joiden vakuudeksi annettu | | | | | osakkeita | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat ja shekkitililimiitit | | 24 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantattujen osakkeiden | 511 | 511 | 511 | | kirjanpitoarvo | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ei-purettavissa olevien muiden | | | | | vuokrasopimusten perusteella | | | | | maksettavat vähimmäisvuokrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhden vuoden kuluessa | 320 | 316 | 338 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuotta pidemmän ajan ja enintään | 884 | 1 209 | 1 008 | | viiden vuoden kuluttua | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 1 204 | 1 525 | 1 346 | -------------------------------------------------------------------------------- RIITA-ASIAT JA OIKEUDENKÄYNNIT Prohan norjalaisen tytäryhtiön, Safran Software Solutions AS:n aiemman toimitusjohtajan Steinar Dalvan riitauttama työsuhteen päättäminen on sovittu. Yhtiöllä ei ole muita vireillä olevia riitoja tai oikeudenkäyntejä. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.3.2008 | 31.3.2007 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden alussa | 356 | 216 | 216 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryhtiöiden hankinnat | 6 | 0 | 43 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 67 | 24 | 204 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | -1 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -28 | -24 | -103 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | -5 | 0 | -3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 395 | 215 | 356 | -------------------------------------------------------------------------------- LÄHIPIIRITAPAHTUMAT -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset osakkuusyrityksiin, | 31.3.2008 | 31.3.2007 | 31.12.2007 | | muutokset: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden alussa | 1000 | 987 | 982 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 8 | 48 | 96 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus tilikauden tuloksesta | -4 | 0 | -78 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirretty tytäryhtiösijoituksiin | -42 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | -1 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 961 | 1035 | 1000 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoimet osakkuusyritysten | 1-3/2008 | 1-3/2007 | 1-12/2007 | | kanssa: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnit | 4 | 0 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 0 | 0 | 15 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostot | 32 | 0 | 45 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Avoimet saldot osakkuusyritysten | 31.3.2008 | 31.3.2007 | 31.12.2007 | | kanssa: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamiset | 267 | 0 | 278 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat | 0 | 0 | 7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoimet muiden | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | lähipiiriyritysten kanssa: | 1-3/2008 | 1-3/2007 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnit | 14 | 23 | 74 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsultointipalkkiot *) | 71 | 69 | 286 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilavuokrat *) | 65 | 59 | 240 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut ostot | 3 | 15 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korot vaihtovelkakirjalainasta **) | 0 | 21 | 84 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Avoimet saldot muiden | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | lähipiiriyritysten kanssa: | 31.3.2008 | 31.3.2007 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset myytävissä oleviin | 0 | 12 | 12 | | rahoitusvaroihin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset | 2 | 4 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihtovelkakirjalaina **) | 0 | 1405 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat | 51 | 43 | 32 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | *) Konsultointipalkkiot ja tilavuokrat on maksettu hallituksen jäsenen | | määräysvallassa oleville yhtiöille. | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | **) Toimitusjohtajan sijoitusyhtiön merkitsemä vaihtovelkakirjalaina, joka | | erääntyi kokonaan maksettavaksi 30.12.2007. | -------------------------------------------------------------------------------- TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhatta euroa) | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 15 253 | 11 041 | 11 821 | 12 601 | 15 540 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 32 | 24 | 8 | 7 | 40 | | tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalit ja | -35 | -28 | -12 | -42 | -6 | | palvelut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde etuuksista | -13 933 | -10 077 | -11 043 | -11 730 | -14 007 | | aiheutuneet kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | -144 | -89 | -99 | -105 | -127 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | -1 075 | -791 | -1 085 | -858 | -1 139 | | kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETULOS | 96 | 80 | -410 | -127 | 301 | -------------------------------------------------------------------------------- | % | 0,6 % | 0,7 % | -3,5 % | -1,0 % | 1,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 45 | 44 | 200 | 106 | 219 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -249 | -91 | -159 | -172 | -512 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | -105 | 5 | -57 | -40 | 7 | | osakkuusyhtiöiden | | | | | | | tuloksista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TULOS ENNEN VEROJA | -213 | 37 | -426 | -233 | 15 | -------------------------------------------------------------------------------- | % | -1,4 % | 0,3 % | -3,6 % | -1,8 % | 0,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -178 | -121 | -58 | -58 | -329 | -------------------------------------------------------------------------------- | KATSAUSKAUDEN TULOS | -391 | -85 | -484 | -291 | -314 | -------------------------------------------------------------------------------- | % | -2,6 % | -0,8 % | -4,1 % | -2,3 % | -2,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TUNNUSLUVUT -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3 | 1-3 | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | (miljoonaa euroa) | 2008 | 2007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 15,3 | 11,0 | 51,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | 0,1 | 0,1 | -0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 0,6 % | 0,7 % | -0,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | -0,2 | 0,0 | -0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | -1,4 % | 0,3 % | -1,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden tulos | -0,4 | -0,1 | -1,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | -2,6 % | -0,8 % | -2,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto, % | -10,9 % | -2,2 % | -7,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto, % | 0,8 % | 2,3 % | 1,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen vieras pääoma | 4,7 | 6,9 | 4,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 4,2 | 11,7 | 5,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste, % | 3,8 % | -31,7 % | -7,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 44,9 % | 47,5 % | 45,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen loppusumma | 31,8 | 32,7 | 32,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit | 0,4 | 0,2 | 3,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 2,3 % | 1,9 % | 6,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tutkimus- ja kehitysmenot | 0,4 | 0,4 | 1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 2,8 % | 3,9 % | 3,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 381 | 321 | 333 | | tilikauden aikana | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden lopussa | 385 | 315 | 381 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, euroa | -0,007 | -0,001 | -0,019 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennettu tulos/osake, | -0,007 | -0,001 | -0,019 | | euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, euroa | 0,23 | 0,25 | 0,23 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden keskimääräinen | | | | | lukumäärä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton | 61 536 337 | 61 218 670 | 61 218 670 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennettu | 61 536 337 | 61 218 670 | 61 219 400 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä kauden | 61 961 751 | 61 218 670 | 61 218 670 | | lopussa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------- | Nimi | Osakkeita | Koko osake- ja | | | kpl | äänimäärästä % | -------------------------------------------------------------------------------- | Dovregruppen A.S.*) | 6 560 646 | 10,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Etra-Invest Oy | 6 211 500 | 10,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pekka Mäkelä | 2 882 375 | 4,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pekka Pere | 2 381 105 | 3,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Etola Erkki | 2 000 000 | 3,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eficor Oyj | 1 860 000 | 3,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ilari Koskelo | 1 350 000 | 2,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Navdata Oy**) | 1 150 000 | 1,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Thominvest Oy | 1 043 500 | 1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lars Nyqvist | 849 975 | 1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Petri Hinkka | 810 000 | 1,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eero Ruokostenpohja | 703 950 | 1,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rauni Siik | 700 000 | 1,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nordea Pankki Suomi Oyj, hallintarek. | 673 525 | 1,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Reino Jokinen | 530 000 | 0,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hinkka Invest Oy | 509 790 | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Astea AS | 471 257 | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Risto Saikko | 402 765 | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kefura AB | 400 000 | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vesa Olsson | 400 000 | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- *) Dovregruppen A.S. on Birger Flaan määräysvaltayhtiö **) Navdata Oy on Ilari Koskelon määräysvaltayhtiö