Bureau Veritas annonce le succès d'une émission obligataire non notée d'un montant de 500 millions d'euros à échéance janvier 2025
Neuilly-sur-Seine, le 28 septembre 2018 - Bureau Veritas annonce le succès d'une émission obligataire non notée d'un montant de 500 millions d'euros à échéance janvier 2025, assortie d'un coupon de 1,875%.
L'opération a été 2 fois sursouscrite illustrant la forte confiance des investisseurs dans le modèle économique de Bureau Veritas et dans la qualité de son profil de crédit.
Avec ce placement, Bureau Veritas profite de conditions de marchés attractives pour anticiper le refinancement de ses échéances 2019 et permettre d'allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût.
Barclays Bank Plc et Société Générale sont intervenus en qualité de Global Coordinators et Active Joint Bookrunners.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC Bank Plc et Natixis sont intervenus en tant que Active Joint Bookrunners.
Commerzbank, Merrill Lynch International et Natwest Markets Plc sont intervenus en tant que Passive Joint Bookrunners.
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