Erbjudandet avseende teckning av preferensaktier utökas och anmälningsperioden för institutionella investerare förkortas

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt,
i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där
detta skulle vara otillåtet.

  · SAS styrelse har, med anledning av mycket god efterfrågan i SAS emission av
preferensaktier, beslutat att utöka erbjudandet till att omfatta 7 miljoner
preferensaktier, motsvarande 3,5 miljarder SEK
  · Anmälningsperioden för det institutionella erbjudandet förkortas till att
avslutas kl. 12.00 CET den 19 februari 2014
  · Teckningskurs samt övriga villkor i erbjudandet är oförändrade
  · Fullföljande av erbjudandet är bland annat villkorat av att erforderliga
bolagsstämmobeslut fattas på dagens bolagsstämma

SAS AB offentliggjorde den 7 februari 2014 ett erbjudande att teckna
preferensaktier riktat till allmänheten i Danmark, Norge och Sverige samt
institutionella investerare omfattande cirka 4 miljoner preferensaktier till 500
SEK per preferensaktie, med möjligheten att utöka erbjudandet till högst 7
miljoner preferensaktier (”Erbjudandet”).

Till följd av en mycket god efterfrågan att teckna preferensaktier i Erbjudandet
bekräftas marknadens förtroende för SAS fortsatta framsteg. Styrelsen i SAS har
därför, i samråd med Carnegie, Nordea och SEB, beslutat att utöka Erbjudandet
med cirka 3 miljoner preferensaktier till att omfatta totalt 7 miljoner
preferensaktier. I och med utökningen av Erbjudandet kan SAS tillföras upp till
3,5 miljarder SEK före emissionskostnader. Styrelsen har även beslutat att
förkorta anmälningsperioden för institutionella investerare till att avslutas
klockan 12.00 CET den 19 februari 2014.

Genom att utöka Erbjudandet kommer SAS att nå en starkare finansiell ställning,
fortsatt förtroende från kunder och leverantörer samt minska beroendet av
bankfinansiering ytterligare. Det ökade tillskottet stärker också SAS inför
finansieringen av den pågående förnyelsen av flygplansflottan.

Erbjudandet är bland annat villkorat av att årsstämman senare idag beslutar om
ändring av bolagsordningen samt bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission
av preferensaktier.

Carnegie Investment Bank AB (publ), Nordea Bank AB (publ), Markets - Investment
Banking och SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB är
finansiella rådgivare, Joint Lead Managers och Joint Bookrunners för
Erbjudandet.

Mannheimer Swartling är legal rådgivare.


För ytterligare information:
Press Office telefon: +46 8 797 2944
SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden
och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och motsvarande danska
och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande den 18
februari 2014 kl. 11.15 CET.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med preferensaktier eller andra värdepapper i
SAS. Inbjudan till berörda personer att teckna preferensaktier i SAS sker endast
genom det prospekt som SAS offentliggjorde den 7 februari 2014. Detta
pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras
i eller distribueras till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller i
någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Erbjudandet
lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, aktietecknare
(inklusive aktieägare), eller personer på uppdrag av aktietecknare, i dessa
länder eller personer i något annat land där anmälning till teckning av
preferensaktier skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller
skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra
åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som
står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade aktier eller preferensaktier utgivna av SAS
(”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och
får inte erbjudas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat
sätt överföras, direkt eller indirekt, i USA eller till U.S. persons enligt
definitionen i Regulation S under Securities Act (”Regulation S”). Värdepapperna
erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S. Det kommer inte att genomföras
något erbjudande av Värdepapper i USA eller till U.S. persons.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss information som återspeglar SAS
aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord
som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida
utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med
såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon
garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan
komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.