Informação de contacto: Relações com Investidores Chequer Hanna Bou-Habib Diretor de Relações com Investidores MMX Mineração e Metálicos S.A. Telefone: (0xx21) 2555-5558 / 2555-5234 ri@mmx.com.br
Emissão de Debêntures, Nomeação de assessor financeiro e Operação entre Centennial e Banco Itaú Europa S.A.
FATO RELEVANTE
| Source: MMX Mineracao e Metalicos S.A.
RIO DE JANEIRO, BRAZIL--(Marketwire - March 30, 2009) - A MMX Mineração e Metálicos S.A.
(BOVESPA: MMXM3) ("MMX" ou "Companhia"), em cumprimento ao disposto no art.
157, § 4 degrees da Lei n degrees 6.404/76 e na Instrução CVM n degrees
358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado o seguinte:
1. O Conselho de Administração da Companhia aprovou, hoje, a emissão
privada (ou então pública, mas com esforços restritos de distribuição e
colocação) de debêntures simples, escriturais, perpétuas, subordinadas e em
série única. As debêntures não renderão juros, prêmio, participação ou
pagarão qualquer remunerações aos investidores, sendo, entretanto,
corrigidas pelo IGP-M.
As debêntures totalizarão, na data de sua emissão, um valor em moeda
corrente nacional equivalente a US$ 200 milhões, e poderão ser
integralmente subscritas pelo acionista controlador e pessoas a ele
relacionadas, em até 180 dias contados da data de sua emissão, na medida da
necessidade de caixa da Companhia.
As debêntures serão da modalidade perpétua, nos termos do § 3 degrees do
art.. 55 da Lei n degrees 6.404/76, e seu vencimento ocorrerá
exclusivamente nas seguintes hipóteses: (a) liquidação, dissolução, pedido
de autofalência ou decretação de falência da Companhia; ou (b) alteração do
controle da Companhia, nos termos do artigo 254-A da Lei n degrees
6.404/76, desde que por preço unitário igual ou superior a R$3,00 (três
reais).
Os recursos provenientes da emissão das debêntures serão destinados ao
refinanciamento de parte da dívida da Companhia e servirão para outros usos
corporativos.
2. A Companhia nomeou um assessor financeiro para auxilia-la em uma
possível venda estratégica de parte ou de todos os seus ativos, cuja
transação pode incluir a venda total ou parcial dos próprios ativos ou de
ações ordinárias de sua emissão.
3. Além disso, a Centennial Asset Mining Fund LLC. ("Centennial"), uma
sociedade limitada com sede em Nevada, Estados Unidos da América, detida
integralmente pelo Sr. Eike Batista, acionista controlador da MMX, anunciou
hoje que acordou firmar um compromisso com o Banco Itaú Europa S.A. ("Itaú
Europa"), através do qual o Itaú Europa irá vender para a Centennial notas
estruturadas ("Notas") vinculadas ao desempenho das ações ordinárias da
Companhia no montante total de até US$ 20 milhões de dólares. O valor de
pagamento das Notas refletirá o desempenho das ações ordinárias da
Companhia. As Notas terão um prazo inicial de 06 (seis) meses a partir de
sua emissão e propiciarão para a Centennial um aumento de sua exposição em
relação ao desempenho das ações da MMX..
Estas operações ratificam o compromisso do acionista controlador com o bom
desenvolvimento dos negócios da MMX.