KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 22.07.2008 KL 09.30 1(29) Delårsrapport 1.1-30.6.2008: Resultatet per aktie 2,11 euro (1,78 euro) Koncernens omsättning för fortlöpande verksamheter i januari-juni 2008 uppgick till 4 828 milj. euro, vilket är 6,5 % mer än motsvarande period föreg†ende †r (4 532 milj. euro). Rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter i januari-juni uppgick till 117,7 milj. euro (151,2 milj. euro). Vinsten före skatt uppgick till 232,9 milj. euro (195,7 milj. euro). Resultatet per aktie för fortlöpande verksamheter var 1,69 euro (1,44 euro). Resultatet för hela koncernen under rapportperioden uppgick till 207,6 milj. euro (175,0 milj. euro). Resultatet per aktie för hela koncernen var 2,11 euro (1,78 euro). JANUARI-JUNI 2008 Omsättning och resultat, fortlöpande verksamheter Koncernens omsättning i januari-juni 2008 uppgick till 4 828 milj. euro, vilket är en ökning p† 6,5 % jämfört med motsvarande period i fjol (4 532 milj. euro). Koncernens omsättning ökade med 5,5 % i Finland och med 10,3 % i utlandet. Ökningen av koncernens omsättning exklusive effekten av företagsförvärv och försäljning av affärsverksamheter uppgick till 6,1 %. Exportens och utlandsverksamhetens andel av omsättningen var 21,7 % (20,9 %). K-gruppens (Keskos och kedjeaffärernas) detaljförsäljning (inkl. moms) i januari-juni utgjorde 5 764 milj. euro, vilket innebär en ökning p† 6,9 % jämfört med motsvarande period i fjol. Koncernens vinst före skatt uppgick i januari-juni till 232,9 milj. euro (195,7 milj. euro). Rörelsevinsten uppgick till 235,0 milj. euro (160,0 milj. euro). Realisationsvinsterna av eng†ngskaraktär fr†n försäljning av anläggningstillg†ngar och affärsverksamheter ökade rörelsevinsten med 117,3 milj. euro (8,8 milj. euro). I eng†ngsposterna ing†r avkastningen av eng†ngskaraktär p† 103,2 milj. euro fr†n hyres- och försäljningsarrangemang för fastigheter mellan Kesko och Nordisk Renting Oy samt realisationsvinsten fr†n försäljningen av aktiestocken i K-Rahoitus Oy p† 10,3 milj. euro. I de finansiella posterna ingick under jämförelseperioden en realisationsvinst av eng†ngskaraktär p† 37,1 milj. euro fr†n försäljningen av SATO Oyj:s aktier. Rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter uppgick till 117,7 milj. euro (151,2 milj. euro), dvs. 2,4 % av omsättningen (3,3 %). Att rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter blev mindre än förra †ret berodde p† en lägre bruttoavkastning än förra †ret, p† utvidgnings- och förnyelse†tgärderna i Rautakeskos och Kesko Livs affärsplatsnätverk samt p† en försvagad efterfr†gan p† byggmarknaden. Resultatet per aktie för koncernens fortlöpande verksamheter var 1,69 euro (1,44 euro). Det egna kapitalet per aktie var 20,17 euro (18,32 euro). Avvecklade verksamheter Resultatet för koncernens avvecklade verksamheter i januari-juni uppgick till 41,4 milj. euro (33,0 milj. euro). 28.2.2008 undertecknade Kesko ett köpebrev, enligt vilket bolaget s†lde hela aktiestocken i Kauko-Telko Oy till Aspo Oyj. Företagsaffären verkställdes 30.4.2008. Den skuldfria köpeskillingen uppgick till cirka 77 milj. euro och fr†n affären uppstod en realisationsvinst av eng†ngskaraktär p† cirka 31 milj. euro. Kauko-Telko upptas som avvecklad verksamhet enligt IFRS 5. 31.3.2008 s†lde Kesko Abp hela aktiestocken i Stjärn Optiker Group Ab till optikerkedjan Specsavers. Den skuldfria köpeskillingen uppgick till ca 15 milj. euro. Fr†n affären uppstod en realisationsvinst av eng†ngskaraktär p† 8,5 milj. euro. Stjärn Optiker upptas som avvecklad verksamhet enligt IFRS 5. I de avvecklade verksamheterna under jämförelse†ret ing†r en realisationsvinst p† 28,2 milj. euro fr†n försäljningen av mataffärsfastigheterna som hyrdes ut till Rimi Baltic AB. Investeringar Under januari-juni uppgick koncernens investeringar till totalt 143,3 milj. euro (110,6 milj. euro), vilket motsvarar 3,0 % (2,4 %) av omsättningen. Investeringarna i affärsplatser uppgick till 119,4 milj. euro (84,8 milj. euro). Koncernens övriga investeringar uppgick till 23,9 milj. euro (25,8 milj. euro). Investeringarna i den utländska affärsverksamheten utgjorde 26,1 % av de totala investeringarna. Finansiering Kassaflödet fr†n rörelsen i januari-juni var 90,9 milj. euro (97,0 milj. euro) och kassaflödet fr†n investeringarna var 78,5 milj. euro (-3,5 milj. euro). I kassaflödet fr†n investeringarna ingick intäkter p† 217,3 milj. euro fr†n försäljning av anläggningstillg†ngar (136,5 milj. euro). De likvida medlen uppgick till 551 milj. euro (283 milj. euro) vid periodens slut. Dessa ökade p† grund av den skuldfria köpeskilling p† cirka 77 milj. euro fr†n försäljningen av Kauko-Telko, p† grund av fastighets- och hyresavtalsarrangemanget mellan Kesko och Nordisk Renting Oy, vars kassaflödeseffekt uppgick till 82 milj. euro, samt p† grund av försäljningen av K-Rahoitus Oy, som ökade de likvida medlen med ca 240 milj. euro till följd av finansieringsfordringarna som betalades till Kesko. Den räntebärande nettoskulden var -43 milj. euro (290 milj. euro) vid rapportperiodens slut. Till följd av Nordisk Renting-arrangemanget minskade de finansiella leasingskulderna med 81 milj. euro. Soliditeten var 49,0 % (46,5 %) och nettoskuldsättningsgraden - 2,1 % (16,0 %) vid periodens slut. Koncernens nettofinansieringskostnader i januari-juni uppgick till 1,6 milj. euro (finansnetto föreg†ende †r 35,7 milj. euro). I jämförelseperiodens intäkter ingick en realisationsvinst av eng†ngskaraktär p† 37,1 milj. euro fr†n försäljning av SATO Oyj:s aktier. Skatter Koncernens skatter i januari-juni uppgick till 58,8 milj. euro (45,9 milj. euro). Den effektiva skattesatsen var 24,9 % (22,7 %). Personal, fortlöpande verksamheter Medelantalet anställda i Keskokoncernen var i januari-juni 21 458 (19 643) personer (omräknat till heltidsanställda). Jämfört med motsvarande period †ret innan ökade antalet anställda med 1 815 personer. I Finland var den genomsnittliga personalökningen 112 personer och utanför Finland 1 703 personer. Antalet anställda ökade betydligt till följd av att siffrorna för det vitryska dotterbolaget OMA, som förvärvades i juli 2007, inkluderades i koncernens siffror. Vid utg†ngen av juni 2008 uppgick antalet anställda till sammanlagt 25 255 personer (24 156), varav 13 762 (14 353) anställda i Finland och 11 493 (9 803) utanför Finland. Personalminskningen jämfört med utg†ngen av juni 2007 var i Finland 591 och ökningen utanför Finland 1 690 personer. Marknadsöversikt Den internationella ekonomin ansträngs av b†de osäkerheten p† finansmarknaden och de stigande r†varupriserna p† världsmarknaden. Den starka högkonjunkturen i den finska ekonomin avmattas och de ekonomiska tillväxtutsikterna försvagas bland annat till följd av den ökande inflationen och osäkerheten i den internationella ekonomin. I Finland är den privata konsumtionen dock fortsatt stark, och den förutsp†s öka med 3 % †r 2008. Ökningen av investeringarna avtar till 3,7 %, och bostadsbyggandet avtar mot slutet av †ret. Konsumentprisindex förväntas öka med 4,0 % †r 2008. Till ökningen bidrar framför allt boendekostnader, livsmedel och bränslen. (Finansministeriet, Konjunkturöversikt, juni 2008). Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade värdet p† försäljningen inom den finska detaljhandeln i januari-maj 2008 med 9,1 % jämfört med †ret innan. Försäljningsvolymen inom partihandeln ökade med 12,7 % jämfört med föreg†ende †r. Enligt Statistikcentralens beräkning var inflationens †rsförändring 4,4 % i juni. Enligt Statistikcentralens konsumentbarometer för juni 2008 försämrades konsumenternas tillit till ekonomin ytterligare n†got i juni. Tilliten till ekonomin var samtidigt betydligt svagare än för ett †r sedan och i genomsnitt p† l†ng sikt. Sina egna sysselsättnings- och sparutsikter bedömde konsumenterna dock som fortsatt goda. Konsumenternas uppfattningar om sin egen ekonomi var positiva. Uppfattningarna om den ekonomiska utvecklingen i Finland var däremot fortfarande negativa och inflationsförväntningarna höga bland konsumenterna. Den ekonomiska tillväxten förutsp†s †r 2008 vara 1,0 % i Estland, 0,5 % i Lettland och 5,5 % i Litauen. Tillväxten för den privata konsumtionen förväntas vara cirka 0,4 % i Estland, -1,4 % i Lettland och 5,8 % i Litauen. Konsumentpriserna förutsp†s stiga med 10,6 % i Estland, 17,5 % i Lettland och cirka 10,0 % i Litauen. (Nordea, Baltic Rim Outlook, 11.6.2008). I Sverige förväntas ekonomin växa med 2,1 % och den privata konsumtionen med 2,0 % †r 2008. Konsumentpriserna förutsp†s stiga med 3,1 %. Ökningen av investeringarna förväntas vara l†ngsammare och ökningen av bostadsbyggandet bli jämnare. (Nordea, Ekonomiska Utsikter 21.4.2008). I Norge uppskattas ekonomin växa med 3,0 % och den privata konsumtionen med 3,3 % †r 2008. Konsumentpriserna uppskattas stiga med cirka 2,9 %. (Nordea, Ekonomiska Utsikter 21.4.2008). I Ryssland förväntas ekonomin växa med 7,0 % †r 2008. Den privata konsumtionen uppskattas öka med 11,5 % och investeringarna med 18,5 %. Konsumentpriserna uppskattas stiga med 13,5 %. (Nordea, Baltic Rim Outlook, 11.6.2008). Marknaderna och framtidsutsikterna för Keskos olika affärsomr†den behandlas i de affärsomr†desspecifika översikterna i detta del†rsrapportmeddelande. Verksamhetens säsongsbetonade karaktär Koncernens affärsverksamheter karaktäriseras av säsongsbetonad variation. Omsättningen och rörelsevinsten för affärsverksamhetssegmenten inflyter inte jämnt, utan varierar beroende p† kvartal och enligt varje segments särdrag. Utveckling av affärsomr†dena Kesko Livs Kesko Livs omsättning uppgick under januari-juni till 1 964 milj. euro (1 866 milj. euro), en ökning med 5,3 %. Kesko Livs rörelsevinst exklusive eng†ngsposter i januari-juni utgjorde 56,1 milj. euro (2,9 % av omsättningen), dvs. 14,3 milj. euro och 0,9 procentenheter mindre än †ret innan. Rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter under början av †ret belastades av en nedg†ng i bruttointäktsniv†n inom specialvaruhandeln samt av utvidgnings- och förnyelse†tgärderna i affärsplatsnätverket. Rörelsevinsten uppgick till 159,4 milj. euro (70,1 milj. euro). Till ökningen av rörelsevinsten bidrog en realisationsvinst av eng†ngskaraktär p† 103,2 milj. euro fr†n fastighets- och hyresavtalsarrangemanget mellan Kesko och Nordisk Renting. Kesko Livs investeringar i januari-juni utgjorde 79,8 milj. euro (54,8 milj. euro), varav investeringarna i affärsplatser uppgick till 72,0 milj. euro (43,7 milj. euro). K-mataffärernas detaljförsäljning (inkl. moms) ökade med 6,6 % i januari-juni och uppgick till 2 550 milj. euro. Totalmarknaden för dagligvaruhandeln i Finland uppskattas ha ökat med 9-10 % i januari-juni jämfört med i fjol. Den genomsnittliga m†natliga prisutvecklingen i januari-maj var +6,3 % jämfört med föreg†ende †r (Statistikcentralen). Kesko Livs omsättning förväntas öka under de följande 12 m†naderna jämfört med de 12 m†naderna som föregick rapportperioden. Kesko Livs rörelsevinst exklusive eng†ngsposter förväntas under de följande 12 m†naderna förbli p† samma niv† som under jämförelseperioden. Rautakesko Rautakeskos omsättning uppgick i januari-juni till 1 319 milj. euro (1 221 milj. euro), en ökning med 8,1 %. Omsättningsökningen exklusive företagsförvärvens effekt var 5,5 %. I Finland var omsättningen 491 milj. euro (482 milj. euro), en ökning p† 1,9 %. Omsättningen för dotterbolagen i utlandet uppgick till 827 milj. euro (738 milj. euro), vilket innebär en ökning p† 12,1%. Dotterbolagen utanför Finland stod för 62,7 % av Rautakeskos omsättning. I Sverige ökade omsättningen under januari-juni ökade med 10,6 % och uppgick till 98 milj. euro. I Norge ökade omsättningen med 4,8 % och uppgick till 308 milj. euro. I Estland sjönk omsättningen med 7,5 % och uppgick till 40 milj. euro. I Lettland sjönk omsättningen med 6,3 % och uppgick till 37 milj. euro. I Litauen ökade omsättningen med 24,2 % och uppgick till 250 milj. euro, varav det vitryska bolaget OMA:s andel var 31 milj. euro. I Ryssland ökade Stroymasters omsättning med 37,6 % och uppgick till 90 milj. euro. Rautakeskos rörelsevinst exklusive eng†ngsposter i januari-juni utgjorde 34,2 milj. euro (2,6 % av omsättningen), dvs. 20,8 milj. euro och 1,9 procentenheter mindre än †ret innan till följd av utvidgningen av affärsplatsnätverket samt den försvagade efterfr†gan p† byggmarknaden. Rautakeskos rörelsevinst i januari- juni uppgick till 37,9 milj. euro (56,2 milj. euro). Rautakeskos investeringar i januari-juni uppgick till 51,0 milj. euro (38,6 milj. euro). De utländska investeringarnas andel var 72,3 % (47,6 %). Detaljförsäljningen (inkl. moms) i Finland ökade med 5,0 % i januari-juni och uppgick till 597 milj. euro. Försäljningen för B- to-B-servicen sjönk med 5,3 %. En ny K-rautaaffär öppnades i januari i Lahtis och i mars i Reso. Under de följande 12 m†naderna förväntas järnhandelsmarknaden öka i Norden och i Litauen med cirka 0-3 % och i S:t Petersburgregionen med cirka 10 %. I Estland och i Lettland förväntas marknaden minska med cirka 10-15 %. Det finns osäkerhetsfaktorer gällande marknadsutvecklingen till följd av den allmänna ökande ekonomiska osäkerheten. (Egen beräkning). Rautakesko investerar i nya affärsplatser och i informationssystem. Under de följande 12 m†naderna förväntas Rautakeskos omsättning öka, men rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter förväntas ligga p† en lägre niv† än under den föreg†ende 12 m†nader l†nga jämförelseperioden. VV-Auto VV-Autos omsättning uppgick i januari-juni till 506 milj. euro (466 milj. euro), en ökning p† 8,6 %. Det totala antalet registreringar av person- och paketbilar som VV-Auto importerar ökade med 24,1 % i början av †ret. Omsättningsökningen avtog p† grund av att medelpriset p† bilar sjönk till följd av bilskatteändringen samt p† grund av nedg†ngen i försäljningen av paketbilar. Antalet nyregistrerade personbilar i Finland i januari-juni uppgick till 88 182 stycken, vilket är 13,9 % mer än i fjol. Nyregistreringarna av paketbilar sjönk med 6,0 % jämfört med förra †ret till 9 055 bilar. Nyregistreringarna av personbilar som VV-Auto importerar ökade i januari-juni med 31,2 %. Antalet registrerade Volkswagen- personbilar i januari-juni uppgick till 10 258 och marknadsandelen var 11,6 %. I fjol var motsvarande siffra 9,8 %. Antalet nyregistrerade Audi-bilar i januari-juni uppgick till 3 296 och deras marknadsandel var 3,7 % (3,5 %). För Seat-personbilarnas del var nyregistreringarna 1 210 till antalet i Finland, 232 i Estland och 77 i Lettland. Marknadsandelen i Finland var 1,4 %, medan den †ret innan var 1,2 %. Antalet registrerade Volkswagen-paketbilar var 1 343 och deras marknadsandel var 14,8 % (17,9 %). Detaljförsäljningen för VV-Auto ökade i januari-juni med 12,7 %. Rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter i januari-juni utgjorde 24,9 milj. euro (4,9 % av omsättningen), dvs. 5,1 milj. euro eller 0,7 procentenheter mer än motsvarande period †ret innan. Investeringarna i januari-juni uppgick till 3,4 milj. euro (3,6 milj. euro). Marknaden för personbilar i Finland väntas i †r öka betydligt fr†n fjol†rets niv† till följd av bilskatteändringen. Den totala marknaden för paketbilar förväntas ligga p† en n†got lägre niv† än förra †ret. (Bilindustrins prognosgrupp). VV-Autos omsättning förväntas öka under de följande 12 m†naderna, och rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter förväntas ligga p† samma niv† som under den föreg†ende 12 m†nader l†nga jämförelseperioden. Anttila Anttilas omsättning uppgick i januari-juni till 244 milj. euro (231 milj. euro), en ökning med 5,6 %. Anttilas rörelseförlust exklusive eng†ngsposter i januari-juni uppgick till 1,9 milj. euro (-0,8 % av omsättningen). I januari- juni föreg†ende †r uppgick rörelseförlusten exklusive eng†ngsposter till 2,7 milj. euro (-1,2 % av omsättningen). Anttilas rörelseförlust var 2,0 milj. euro (0,8 milj. euro). P† grund av varuhushandelns natur inflyter en stor andel av resultatet i slutet av †ret. Detaljförsäljningen (inkl. moms) för Anttilavaruhusen uppgick under januari-juni till 165 milj. euro, vilket innebär en ökning p† 4,0 %. Detaljförsäljningen för inredningsvaruhusen Kodin Ykkönen uppgick till 82 milj. euro, vilket innebär en ökning p† 10,2 %. I Finland uppgick detaljförsäljningen för distanshandeln till 42 milj. euro, en ökning p† 8,8 %. I Estland ökade försäljningen för distanshandeln med 4,8 %, men i Lettland sjönk den med 14,3 % till följd av den försvagade ekonomin i Lettland. Utvecklingen av specialvaruhandeln varierar mellan olika varuomr†den. r 2008 förutsp†s tillväxten vara i genomsnitt 2-3 %. (Egen beräkning). Anttilas omsättning förväntas de följande 12 m†naderna ligga p† samma niv† jämfört med de 12 m†naderna som föregick rapportperioden. Rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter förväntas de följande 12 m†naderna ligga p† samma niv† som under jämförelseperioden. Kesko Lantbruk Kesko Lantbruks omsättning uppgick under januari-juni till 425 milj. euro (385 milj. euro), en ökning med 10,4 %. Omsättningen för utlandsverksamheterna uppgick till 150 milj. euro (131 milj. euro), och deras andel av omsättningen var 35,4 %. Kesko Lantbruks omsättning i Finland uppgick i januari-juni till 274 milj. euro, vilket innebär en uppg†ng p† 8,2 % till följd av spannm†ls- och produktionstillbehörshandeln. Omsättningen för utlandsverksamheterna i januari-juni ökade med 14,7 % i och med tillväxten inom spannm†ls- och lantbruksmaskinhandeln. Kesko Lantbruks rörelsevinst exklusive eng†ngsposter i januari- juni utgjorde 8,8 milj. euro (2,1 % av omsättningen), dvs. 1,5 milj. euro eller 0,2 procentenheter mer än motsvarande period †ret innan. K-lantbrukskedjans försäljning ökade med 8,3 % i januari-juni och uppgick till 352 milj. euro (inkl. moms). Investeringarna utgjorde i januari-juni 1,4 milj. euro. r 2008 förutsp†s totalmarknaden för lantbrukshandeln i Finland och i Baltikum öka 5-10 % jämfört med i fjol. (Egen beräkning). Trots strukturförändringarna i branschen förutsp†s Kesko Lantbruks omsättning öka de följande 12 m†naderna jämfört med de 12 m†naderna som föregick rapportperioden. Rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter förväntas under de följande 12 m†naderna förbli p† samma niv† som under jämförelseperioden. Övriga affärsomr†den Under de övriga affärsomr†dena rapporteras Konekesko, Intersport Finland, Indoor, Musta Pörssi och Kenkäkesko. Den totala omsättningen för de övriga affärsomr†dena uppgick i januari-juni till 380 milj. euro (377 milj. euro), en ökning p† 0,7 %. Omsättningen för utlandsverksamheterna uppgick i januari- juni till 41 milj. euro, och dess andel av omsättningen var 10,8 %. I januari-juni uppgick den totala rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter för de övriga affärsomr†dena till 6,9 milj. euro (1,8 % av omsättningen), vilket var 8,2 milj. euro eller 2,2 procentenheter mindre än motsvarande period †ret innan. Den försvagade lönsamheten berodde i huvudsak p† att möbelhandelns resultatutveckling var svagare än †ret innan. Rörelsevinsten under januari-juni uppgick till 7,1 milj. euro (15,1 milj. euro). Investeringarna utgjorde i januari-juni 7,5 milj. euro. Konekeskos omsättning uppgick i januari-juni till 147 milj. euro (142 milj. euro), en ökning p† 3,9 % jämfört med †ret innan. Under januari-juni utgjorde försäljningen i Finland 122 milj. euro, en ökning p† 3,2 %. Konekeskos exportförsäljning uppgick till 28 milj. euro, en ökning p† 9,9 %. Intersport Finlands omsättning uppgick i januari-juni till 74 milj. euro (68 milj. euro), vilket innebär en ökning p† 8,9 %. I mars öppnades Budget Sport-affärer i Esbo och i Reso. Indoors omsättning uppgick i januari-juni till 88 milj. euro (94 milj. euro), en minskning p† 6,7 %. I januari-juni uppgick omsättningen inom möbelhandeln i utlandsverksamheterna till totalt 16 milj. euro, en minskning p† 38,6 %. Indoors affärsverksamheter i Sverige lades ned i mars 2008. Musta Pörssi Oy:s omsättning uppgick i januari-juni till 59 milj. euro (63 milj. euro), en minskning p† 6,3 %. Kenkäkesko Oy:s omsättning uppgick i januari-juni till 12 milj. euro (11 milj. euro), en ökning p† 14,2 %. Till följd av den avtagande konsumtionsefterfr†gan förväntas omsättningen för de övriga affärsomr†dena sjunka under de följande 12 m†naderna jämfört med de 12 m†naderna som föregick rapportperioden. Till följd av nedläggningen av de förlustbringande affärsverksamheterna inom möbelhandeln i Sverige förväntas rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter öka de följande 12 m†naderna jämfört med jämförelseperioden. APRIL-JUNI 2008 Omsättning och resultat, fortlöpande verksamheter Koncernens omsättning under april-juni 2008 uppgick till 2 549 milj. euro, vilket är en ökning p† 6,2 % jämfört med motsvarande period i fjol (2 401 milj. euro). Koncernens omsättning ökade med 5,4 % i Finland och med 8,9 % i utlandet. Ökningen av koncernens omsättning exklusive effekten av företagsförvärv och försäljning av affärsverksamheter uppgick till 5,9 %. Exportens och utlandsverksamhetens andel av omsättningen var 23,1 % (22,5 %). K-gruppens (Keskos och kedjeaffärernas) detaljförsäljning (inkl. moms) i april-juni utgjorde 3 160 milj. euro, vilket innebär en ökning p† 6,7 % jämfört med motsvarande period i fjol. Koncernens vinst före skatt i april-juni uppgick till 84,3 milj. euro (97,4 milj. euro). Rörelsevinsten uppgick till 84,8 milj. euro (99,6 milj. euro). Realisationsvinster och -förluster av eng†ngskaraktär fr†n försäljning av anläggningstillg†ngar och affärsverksamheter ökade rörelsevinsten med en nettoeffekt p† 3,7 milj. euro (6,2 milj. euro). Rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter uppgick till 81,1 milj. euro (93,4 milj. euro), dvs. 3,2 % av omsättningen (3,9 %). Att rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter blev mindre än förra †ret berodde p† utvidgnings- och förnyelse†tgärderna i Rautakeskos och Kesko Livs affärsplatsnätverk, p† en försvagad efterfr†gan p† byggmarknaden i Norden och i Baltikum samt p† att tillväxten inom specialvaruhandeln avmattades. Resultatet per aktie för koncernens fortlöpande verksamheter var 0,58 euro (0,69 euro). Det egna kapitalet per aktie var 20,17 euro (18,32 euro). Avvecklade verksamheter Resultatet för koncernens avvecklade verksamheter inklusive poster av eng†ngskaraktär i april-juni uppgick till 31,0 milj. euro (2,8 milj. euro). 30.4.2008 s†lde Kesko Kauko-Telko Oy till Aspo Oyj. Den skuldfria köpeskillingen uppgick till cirka 77 milj. euro och för affären bokfördes en realisationsvinst av eng†ngskaraktär p† cirka 31 milj. euro i resultatet för avvecklade verksamheter. Investeringar Koncernens investeringar under april-juni uppgick till 83,0 milj. euro (60,3 milj. euro), vilket motsvarar 3,3 % (2,5 %) av omsättningen. Investeringarna i affärsplatser uppgick till 69,4 milj. euro (43,6 milj. euro). Koncernens övriga investeringar uppgick till 13,6 milj. euro (16,8 milj. euro). Investeringarna i den utländska affärsverksamheten utgjorde 24,8 % av de totala investeringarna. Finansiering Kassaflödet fr†n rörelsen i april-juni uppgick till 126,4 milj. euro (116,6 milj. euro), och kassaflödet fr†n investeringarna var 25,9 milj. euro (-58,3 milj. euro). I kassaflödet fr†n investeringarna ingick intäkter p† 100,2 milj. euro fr†n försäljning av anläggningstillg†ngar (24,3 milj. euro). De likvida medlen uppgick till 551 milj. euro (283 milj. euro) vid periodens slut. Dessa ökade under rapportperioden p† grund av den skuldfria köpeskillingen p† cirka 77 milj. euro fr†n försäljningen av Kauko-Telko. Koncernens nettofinansieringskostnader i april-juni uppgick till 0,2 milj. euro (1,9 milj. euro). Skatter Koncernens skatter i april-juni uppgick till 21,3 milj. euro (24,2 milj. euro). Den effektiva skattesatsen var 25,3 % (23,9 %). Personal, fortlöpande verksamheter Medelantalet anställda i Keskokoncernen var i april-juni 21 769 (20 035) personer (omräknat till heltidsanställda). Jämfört med motsvarande period †ret innan ökade antalet anställda med 1 734 personer. I Finland var den genomsnittliga personalökningen 34 personer och utanför Finland 1 700 personer. Utveckling av affärsomr†dena Kesko Livs Kesko Livs omsatte i april-juni 1 027 milj. euro (983 milj. euro), en ökning p† 4,5 %. Kesko Livs rörelsevinst exklusive eng†ngsposter i april-juni utgjorde 35,5 milj. euro (3,5 % av omsättningen), dvs. 6,0 milj. euro och 0,8 procentenheter mindre än †ret innan. Rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter försvagades av utvidgnings- och förnyelse†tgärderna i affärsplatsnätverket samt av att försäljningsutvecklingen inom specialvaruhandeln var svagare än förra †ret. Kesko Livs rörelsevinst uppgick till 35,5 milj. euro (40,9 milj. euro). Kesko Livs investeringar i april-juni utgjorde 49,4 milj. euro (30,5 milj. euro), varav investeringarna i affärsplatser uppgick till 44,1 milj. euro (23,1 milj. euro). K-mataffärernas detaljförsäljning (inkl. moms) ökade med 5,2 % i april-juni och uppgick till 1 324 milj. euro. Vid utg†ngen av juni var det totala antalet K-mataffärer 1 053 (siffran inkluderar inte butiksbilar). Kesko Livs fortsatte att starkt utveckla K-mataffärsnätverket. Under april-juni öppnades sex nya K-supermarketaffärer; i Alavo, Haukipudas, Viitasaari, Reso och Joensuu samt i Hätilä i Tavastehus. De första K-marketaffärerna som ligger i anslutning till Teboil-stationer öppnades i Hyvinge, Ilmajoki, Heinola och Lembois. Žven andra förnyelser och utvidgningar genomfördes. De mest betydande affärsplatserna som byggs för närvarande är K- citymarketaffärer i Päiväranta i Kuopio, i Klövskog i Nurmijärvi och i Björneborg, Torne†, Jämsä, Ylivieska, Ylöjärvi, Kyrkslätt samt i affärscentrumet Skanssi i bo och i Koilliskeskus i Tammerfors. Dessutom utvidgas en K-supermarket till K- citymarketaffär i Rusko i Ule†borg och i Kemi. En K-citymarket utvidgas i S:t Michel och K-supermarketaffärer byggs i Korsholm, Kempele, Suomussalmi, Raumo samt i K†nala i Helsingfors och i Limingo. Rautakesko Rautakesko omsatte i april-juni 728 milj. euro (687 milj. euro), en ökning p† 6,1 %. Omsättningsökningen exklusive företagsförvärvens effekt var 3,5 %. I Finland var omsättningen 259 milj. euro (266 milj. euro), en nedg†ng p† 2,9 %. Omsättningen för dotterbolagen i utlandet uppgick till 469 milj. euro (420 milj. euro), vilket innebär en ökning p† 11,8 %. Dotterbolagen utanför Finland stod för 64,4 % av Rautakeskos omsättning. I Sverige ökade K-rauta AB:s omsättning med 8,6 % och uppgick till 60 milj. euro i april-juni. I Norge ökade Byggmakkers omsättning med 8,6 % och uppgick till 179 milj. euro. I Estland sjönk Rautakeskos omsättning med 13,2 % och uppgick till 23 milj. euro. I Lettland sjönk Rautakeskos omsättning med 14,3 % och uppgick till 19 milj. euro. I Litauen ökade omsättningen för UAB Senuku Prekybos Centras (Senukai), där Rautakesko är majoritetsägare, med 23,8 % och uppgick till 139 milj. euro. I juli 2007 förvärvade Senukai det vitryska bolaget OMA, och dess andel av omsättningen var 18 milj. euro. I Ryssland ökade Stroymasters omsättning med 35,6 % och uppgick till 50 milj. euro. Rautakeskos rörelsevinst exklusive eng†ngsposter i april-juni utgjorde 27,3 milj. euro (3,7 % av omsättningen), dvs. 11,5 milj. euro eller 1,9 procentenheter mindre än motsvarande period †ret innan. Resultatutvecklingen p†verkades av utvidgningen av affärsplatsnätverket samt av den försvagade efterfr†gan p† byggmarknaden i Norden och i Baltikum. Rautakeskos rörelsevinst i april-juni uppgick till 30,9 milj. euro (37,6 milj. euro). Rautakeskos investeringar i april-juni uppgick till 28,8 milj. euro (18,7 milj. euro). De utländska investeringarnas andel var 70,6 % (54,4 %). I april öppnades nya Rautiaaffärer i Kervo och i Vittis, i maj i Sodankylä och i juni i Ivalo. Vid utg†ngen av juni omfattade K- rautakedjan i Finland 41 affärer och Rautiakedjan 103 affärer. Detaljförsäljningen (inkl. moms) för K-gruppens järnaffärer i Finland ökade med 4,2 % i april-juni och uppgick till 380 milj. euro. Försäljningen för B-to-B-servicen sjönk med 7,9 %. I Sverige öppnade Rautakesko nya K-rautaaffärer i april i Göteborg och Stockholm. I Sverige finns 19 K-rautaaffärer, varav en ägs av en köpman. I Estland öppnades en ny K-rautaaffär i Vöru i april och i Rakvere i maj. Det finns sju K-rautaaffärer i Estland. I Norge öppnade Rautakesko en ny Byggmakker-affär i Trondheim i april och s†lde fem av sina affärer till Byggmakker- köpmannaföretagare i maj. Byggmakker-kedjan best†r av 120 affärer, varav 18 är Byggmakkers egna affärer. De övriga affärerna i kedjan ägs av köpmannaföretagare som har ett kedjeavtal med Byggmakker. I S:t Petersburg i Ryssland genomfördes en konceptförnyelse och en utvidgning av K-rautaaffären i Vyborskij. Av de †tta K- rautaaffärerna i S:t Petersburg följer nu fyra det nya K- rautakonceptet. VV-Auto VV-Auto omsatte i april-juni 246 milj. euro (218 milj. euro), en ökning p† 12,5 %. Detaljförsäljningen för VV-Auto ökade i april-juni med 14,8 %. Rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter i januari-juni utgjorde 11,0 milj. euro (4,5 % av omsättningen), dvs. 2,9 milj. euro eller 0,8 procentenheter mer än motsvarande period †ret innan. Investeringarna i april-juni uppgick till 1,7 milj. euro (2,0 milj. euro). Anttila Anttila omsatte i april-juni 116 milj. euro (111 milj. euro), en ökning p† 4,5 %. Anttilas rörelseresultat exklusive eng†ngsposter i april-juni utgjorde -0,6 milj. euro (-0,5 % av omsättningen), dvs. rörelseförlusten var 1,2 milj. euro eller 1,1 procentenheter bättre än motsvarande period †ret innan. Anttilas rörelseförlust uppgick till 0,6 milj. euro (rörelsevinst 0,1 milj. euro). P† grund av varuhushandelns natur inflyter en stor andel av resultatet i slutet av †ret. Detaljförsäljningen (inkl. moms) för Anttilavaruhusen uppgick under april-juni till 82 milj. euro, vilket innebär en ökning p† 5,4 %. Detaljförsäljningen för inredningsvaruhusen Kodin Ykkönen uppgick till 39 milj. euro, vilket innebär en ökning p† 3,0 %. I Finland uppgick detaljförsäljningen för distanshandeln till 18 milj. euro, en ökning p† 11,8 %. Vid rapportperiodens slut fanns det 28 Anttilavaruhus och en TopTen-specialaffär samt †tta Kodin Ykkönen-varuhus och Internetvaruhuset för inredning Kodin1.com. NetAnttila som bedriver distanshandel verkar förutom i Finland även i Estland och i Lettland. De mest betydande affärsplatsprojekten som p†g†r för närvarande är varuhusen i Rovaniemi och Björneborg som kommer att öppnas inför julhandeln. Den nya affärsplatsen i Björneborg ersätter det gamla varuhuset. Kesko Lantbruk Kesko Lantbruk omsatte i april-juni 245 milj. euro (216 milj. euro), en ökning p† 13,2 %. Omsättningen för utlandsverksamheterna uppgick till 88 milj. euro (81 milj. euro), och deras andel av omsättningen var 35,9 %. Kesko Lantbruks omsättning i Finland i april-juni uppgick till 157 milj. euro, vilket är en ökning p† 15,9 %. Omsättningen för lantbruks- och maskinhandeln i Baltikum ökade med 8,7 % i april- juni. Kesko Lantbruks rörelsevinst exklusive eng†ngsposter i april-juni utgjorde 9,2 milj. euro (3,8 % av omsättningen), dvs. rörelsevinsten var 1,3 milj. euro eller 0,1 procentenheter större än motsvarande period †ret innan. Rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter p†verkades av den positiva försäljningsutvecklingen. Investeringarna utgjorde under april-juni 0,9 milj. euro. Till K-lantbrukskedjan hörde 92 affärer i Finland i slutet av rapportperioden. Kesko Lantbruk har sex affärer i Estland, fyra affärer i Lettland och tre affärer i Litauen. Övriga affärsomr†den Under de övriga affärsomr†dena rapporteras Konekesko, Intersport Finland, Indoor, Musta Pörssi och Kenkäkesko. Den sammanlagda omsättningen för de övriga affärsomr†dena i april- juni uppgick till 191 milj. euro (193 milj. euro), en minskning p† 1,1 %. Omsättningen i utlandet för de övriga affärsomr†dena under april-juni uppgick till 19 milj. euro och dess andel av omsättningen var 9,7 %. I april-juni uppgick den totala rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter för de övriga affärsomr†dena till 4,6 milj. euro (2,4 % av omsättningen), vilket var 1,8 milj. euro eller 0,9 procentenheter mindre än motsvarande period †ret innan. Rörelsevinsten under april-juni uppgick till 4,8 milj. euro (6,5 milj. euro). Investeringarna utgjorde under april-juni 3,8 milj. euro. Konekeskos omsättning i april-juni uppgick till 80 milj. euro (80 milj. euro), vilket innebär en ökning p† 0,1 % jämfört med förra †ret. I Finland uppgick försäljningen till 67 milj. euro, en minskning med 2,3 %. Konekeskos exportförsäljning uppgick till 14 milj. euro, en ökning p† 17,1 %. Intersport Finlands omsättning i april-juni uppgick till 37 milj. euro (30 milj. euro), vilket innebär en ökning p† 22,3 %. Indoors omsättning i april-juni uppgick till 43 milj. euro (48 milj. euro), en minskning p† 10,2 %. I april-juni uppgick omsättningen inom möbelhandeln i utlandsverksamheterna till totalt 6 milj. euro, en minskning p† 54,3 %. Indoors affärsverksamheter i Sverige lades ned i mars 2008. Musta Pörssi Oy:s omsättning i april-juni uppgick till 26 milj. euro (31 milj. euro), en minskning p† 13,4 %. Kenkäkesko Oy:s omsättning under april-juni uppgick till 5 milj. euro (5 milj. euro), vilket innebär en ökning p† 2,2 %. Förändringar i koncernstrukturen K-Rahoitus Oy inklusive dotterbolag har s†lts och affären verkställdes 31.1.2008. Stjärn Optiker Group Ab har s†lts och affären verkställdes 31.3.2008. Kauko-Telko Oy har s†lts och affären verkställdes 30.4.2008. Bolagsstämmans beslut Den ordinarie bolagsstämman i Kesko Abp 31.3.2008 fastställde bokslutet för †r 2007 samt beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslutade ocks† att i enlighet med styrelsens förslag dela ut 1,60 euro per aktie i dividend, dvs. totalt 156 428 592 euro. Avstämningsdagen för utbetalning av dividenden var 3.4.2008 och dividenden utbetalades 10.4.2008. Bolagsstämman beslutade att antalet styrelsemedlemmar är sju, det vill säga lika m†nga som förut. Till styrelsemedlemmar vid den ordinarie bolagsstämman 27.3.2006 invaldes ekonomier†det, köpman Pentti Kalliala, bergsr†det Ilpo Kokkila, vice verkställande direktör Maarit Näkyvä, bergsr†det Seppo Paatelainen, bergsr†det Keijo Suila, köpman Jukka Säilä och kommerser†det, diplomköpman Heikki Takamäki. Styrelseordförande är Heikki Takamäki och vice styrelseordförande är Keijo Suila. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är enligt bolagsordningen tre †r s† att mandatperioden börjar när den bolagsstämma som förrättat valet avslutas och g†r ut när den tredje p†följande ordinarie bolagsstämman (2009) avslutas. Om besluten av den ordinarie bolagsstämman har meddelats närmare i ett börsmeddelande 31.3.2008 och i del†rsrapporten för januari- mars 2008. Koncernens förvaltnings- och styrningssystem Styrelserna för Kesko Livs Ab och Rautakesko Ab, som är Kesko Abp:s mest betydande helägda dotterbolag, valdes 28.3.2008 vid bolagens ordinarie bolagsstämmor. Styrelsernas sammansättningar publicerades 28.3.2008 i ett börsmeddelande. Vid det konstituerande mötet som styrelsen för Kesko Abp höll efter den ordinarie bolagsstämman 31.3.2008 behöll Kesko Abp:s styrelse sammansättningen i kommitt‚erna oförändrad. Styrelsen valde Maarit Näkyvä till ordförande för styrelsens revisionskommitt‚ och Seppo Paatelainen och Keijo Suila till kommitt‚medlemmar. Vidare valde styrelsen Heikki Takamäki till ordförande för styrelsens kompensationskommitt‚ och Pentti Kalliala och Keijo Suila till kommitt‚medlemmar. Kommitt‚ernas mandatperiod g†r alltid ut i samband med ordinarie bolagsstämma. P† basis av styrelsens bedömning av oberoendet är alla medlemmar i revisionskommitt‚n oberoende av bolaget och av de betydande aktieägarna i bolaget. Om styrelsens beslut vid det konstituerande mötet informerades i ett börsmeddelande den dag d† mötet hölls. Aktie, aktiemarknad och styrelsens befogenheter Kesko Abp:s aktiekapital uppgick vid rapportperiodens slut till 195 616 108 euro. Av samtliga aktier är 31 737 007 eller 32,4 % A- aktier och 66 071 047 eller 67,6 % B-aktier. Totalantalet aktier uppgick till 97 808 054. Varje A-aktie ger tio (10) röster och varje B-aktie ger en (1) röst. Aktiekapitalet har ökats tre g†nger under rapportperioden med belopp som motsvarar aktieteckningarna med optionsrätter som hör till 2003 †rs optionsprogram. Ökningarna har registrerats 11.2.2008 (210 euro), 28.4.2008 (38 168 euro) och 9.6.2008 (42 200 euro), och de har meddelats samma dagar i börsanmälningar. De nya aktierna togs upp p† Helsingfors Börs huvudlista och blev förem†l för offentlig handel tillsammans med de gamla B-aktierna 12.2.2008, 29.4.2008 och 10.6.2008. Börskursen p† Keskos A-aktie var vid utg†ngen av †r 2007 37,85 euro och i juni 2008 vid rapportperiodens utg†ng 26,90 euro, en nedg†ng p† 28,9 %. B-aktiens kurs var p† motsvarande sätt vid utg†ngen av †r 2007 37,72 euro och vid rapportperiodens utg†ng 20,57 euro, en nedg†ng p† 45,5 %. Under rapportperioden var A- aktiens högsta kurs 38,20 euro och lägsta kurs 25,02 euro. B- aktiens högsta kurs var 38,12 euro och lägsta kurs 19,70 euro. Under början av †r 2008 sjönk Helsingfors Börs generalindex (OMX Helsinki) med 26,1 % och det vägda indexet OMX Helsinki Cap med 19,7 %. Branschindexet för dagligvaror sjönk p† motsvarande sätt med 33,9 %. Vid rapportperiodens utg†ng var A-aktiernas marknadsvärde 854 milj. euro och B-aktiernas marknadsvärde 1 359 milj. euro. Aktierna hade ett sammanlagt marknadsvärde p† 2 213 milj. euro, en minskning p† 1 479 milj. euro sedan utg†ngen av †r 2007. P† Helsingfors Börs omsattes cirka 989 000 A-aktier under början av †r 2008 och omsättningsvärdet uppgick till 30,4 milj. euro. I fr†ga om B-aktier omsattes 57,8 milj. aktier och omsättningsvärdet var 1 693 milj. euro. Optionsrätterna 2003E och 2003F som listades inom 2003 †rs optionsprogram var förem†l för handel och totalt cirka 50 000 optionsrätter till ett värde av 766 000 euro omsattes i början av †r 2008. Styrelsen har f†tt ett bemyndigande av den ordinarie bolagsstämman 26.3.2007 att emittera högst 20 000 000 nya B-aktier mot vederlag. Bemyndigandet inneh†ller även rättighet att avvika fr†n aktieägarnas företrädesrätt med riktad emission av vägande ekonomiskt skäl s† att de aktier som emitteras kan användas som vederlag vid eventuella företagsförvärv, i andra arrangemang i anslutning till bolagets affärsverksamhet eller till att finansiera investeringar. Bemyndigandet är i kraft tv† †r fr†n bolagsstämmans beslut. Flaggningsmeddelanden Kesko Abp har inte tagit emot flaggningsmeddelanden under rapportperioden. Viktiga händelser K-Rahoitus Oy:s aktiestock övergick 31.1.2008 i OKO Bank Abp:s (Pohjola Bank Abp fr†n och med 1.3.2008) ägo. OKO och Kesko Abp undertecknade ett köpeavtal gällande affären 21.12.2007. Köpeskillingen uppgick till cirka 30 milj. euro. (Börsmeddelanden 21.12.2007 och 31.1.2008). Kesko Abp avstod fr†n en köpoption som ing†r i de hyresavtal som bolaget ingick med Nordisk Renting Oy †ren 2001 och 2002. För köpoptionen betalade Nordisk Renting 74,2 milj. euro i ersättning till Kesko. De tidigare hyresavtalen var till sin natur finansiella leasingavtal och hävandet av dessa avtal genererade en avkastning av eng†ngskaraktär p† 26,5 milj. euro. Effekten av hyresavtalsarrangemanget och fastighetsaffären p† Kesko Livs och Keskokoncernens rörelsevinst för det första kvartalet uppgick till totalt 103 milj. euro och denna upptogs som eng†ngspost. (Börsmeddelande 11.2.2008). 31.3.2008 s†lde Kesko Abp aktiestocken i Stjärn Optiker Group Ab till optikerkedjan Specsavers. Den skuldfria köpeskillingen uppgick till cirka 15 milj. euro och för affären bokfördes en realisationsvinst av eng†ngskaraktär p† 8,5 milj. euro i Keskos resultat för avvecklade verksamheter. (Meddelande 1.4.2008). 30.4.2008 s†lde Kesko Abp aktiestocken i Kauko-Telko Oy till Aspo Oyj. Utifr†n balansräkningen för Kauko-Telko vid utg†ngen av april uppgick den skuldfria köpeskillingen till cirka 77 milj. euro. För affären bokfördes en realisationsvinst av eng†ngskaraktär p† cirka 31 milj. euro i Keskos resultat för avvecklade verksamheter. (Börsmeddelanden 23.5.2007, 28.2.2008 och 30.4.2008). Kesko stärker K-lantbruks- och Rautiakedjornas konkurrenskraft. Kesko Lantbruk Ab fördelas 1.1.2009 p† s† sätt att de finländska funktionerna inom lantbrukshandeln ansluts till Rautakesko Ab. Handeln med traktorer och skördetröskor samt de baltiska lantbruks- och maskinhandelsbolagen ansluts till Konekesko Ab. Enligt planen har arrangemanget ingen direkt inverkan p† antalet anställda. Arrangemanget beräknas leda till en †rlig besparing p† cirka 3 milj. euro för Kesko. (Börsmeddelande 28.5.2008). Händelser efter rapportperioden Efter rapportperioden har det inte skett n†gra betydande händelser. Riskhantering Keskokoncernen tillämpar en vedertagen riskhanteringsprocess, enligt vilken affärsomr†dena regelbundet bedömer riskerna och hanteringen av dem samt rapporterar om dem till koncernledningen. Koncernens riskhantering samt riskerna i anknytning till affärsverksamheten finns noggrannare beskrivna i Keskos †rsredovisning och bokslut för †r 2007. De mest betydande riskerna i Keskos affärsverksamhet anknyter till den allmänna ekonomiska utvecklingen inom Keskos verksamhetsomr†de, till utvidgningen av och tillväxttakten i de utländska affärsverksamheterna speciellt i Ryssland och i Baltikum, till kostnadseffektiviteten i affärsverksamheten samt till tillg†ngen p† kunnig personal. Under det g†ngna kvartalet har riskerna som anknyter till den allmänna ekonomiska utvecklingen, till byggmarknaden samt till konsumenternas köpkraft och -beteende ökat i Norden och i Baltikum. Under rapportperioden har inga skador kommit till styrelsens kännedom som är betydande med beaktande av koncernens resultat. Styrelsen har inte kännedom om n†gra s†dana juridiska risker, som skulle kunna inverka p† koncernens resultat p† ett betydande sätt. De övriga riskerna och osäkerhetsfaktorerna som anknyter till resultatutvecklingen har beskrivits i koncernens och affärsomr†denas framtidsutsikter. Framtidsutsikter Framtidsutsikterna för Keskokoncernen och dess olika affärsomr†den bedöms vad gäller omsättningen och rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter för en tidsperiod som omfattar de följande 12 m†naderna efter rapportperioden (7/2008-6/2009) jämfört med de 12 m†naderna som föregick rapportperioden (7/2007-6/2008). Enligt bedömningarna kommer affärsomr†dena att utvecklas i enlighet med vad som beskrivits i de affärsomr†desspecifika översikterna ovan. Utvecklingen för koncernens affärsverksamheter p†verkas av de ekonomiska utsikterna p† Keskos olika marknadsomr†den samt i synnerhet av tillväxttakten i den privata konsumtionen. De ekonomiska utsikterna har försvagats under det g†ngna kvartalet i Norden och i Baltikum speciellt till följd av ökningen i inflationen och i ränteniv†n samt till följd av att konsumenternas tillit har försvagats. Marknadstillväxten förväntas avta i Norden och i Baltikum speciellt p† byggmarknaden och inom specialvaru- och maskinhandeln. Omsättningen för koncernens fortlöpande verksamheter förväntas öka under de följande 12 m†naderna jämfört med de 12 m†naderna som föregick rapportperioden, vilket speciellt beror p† utvidgningen av affärsplatsnätverket inom mat- och järnhandeln samt p† den förväntade ökningen inom bilhandeln. Omsättningsökningen förväntas dock avta till följd av den avtagande ekonomiska tillväxten. Rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter för Keskokoncernens fortlöpande verksamheter förväntas förbli p† en god niv† under de kommande 12 m†naderna, även om den förväntas underskrida rörelsevinsten exklusive eng†ngsposter för de föreg†ende 12 m†naderna. Lönsamhetsutvecklingen p†verkas av den avtagande ekonomiska tillväxten samt av de stora utvidgnings- och förnyelse†tgärderna i affärsplatsnätverket. Helsingfors 22.7.2008 Kesko Abp Styrelsen Uppgifterna i del†rsrapporten är oreviderade. För närmare information kontakta ekonomi- och finansdirektör Arja Talma, telefon +358 1053 22113, eller ekonomidirektör Jukka Erlund, telefon +358 1053 22338. En webcasting p† finska om del†rsrapportens resultatinfo kan ses kl. 11.00 p† www.kesko.fi. En webbkonferens om del†rsrapporten p† engelska h†lls i dag kl. 14.30 (finsk tid). Registreringarna till webbkonferensen sker p† Keskos webbplats p† adressen www.kesko.fi. KESKO ABP Paavo Moilanen kommunikationsdirektör BILAGOR Koncernens resultaträkning Koncernbalansräkning Beräkning av förändringar i koncernens eget kapital Koncernens kassaflödeskalkyl Koncernens nyckeltal Omsättning per affärsomr†de Rörelsevinst per affärsomr†de inkl. eng†ngsposter Rörelsevinst per affärsomr†de exkl. eng†ngsposter Rörelsevinst per affärsomr†de exkl. eng†ngsposter i procent Investeringar per affärsomr†de Koncernens ansvarsförbindelser Koncernens nyckeltal kvartalsvis Redovisningsprinciper för nyckeltalen Omsättning per affärsomr†de kvartalsvis Rörelsevinst per affärsomr†de inkl. eng†ngsposter kvartalsvis Rörelsevinst per affärsomr†de exkl. eng†ngsposter kvartalsvis Medelantal anställda och 30.6 K-gruppens detaljförsäljning Kesko Abp:s del†rsrapport för januari-september publiceras 21.10.2008. Dessutom publiceras Keskokoncernens försäljning en g†ng per m†nad. Meddelandena och övrig företagsinformation finns p† Keskos webbplats p† adressen www.kesko.fi. SŽNDLISTA Helsingfors Börs Centrala medier ******** BILAGOR: Denna del†rsrapport har upprättats i enlighet med standarden IAS 34. Vid upprättandet av del†rsrapporten har tillämpats samma redovisningsprinciper som i †rsbokslutet 2007. Koncernens resultaträkning (Milj. euro) 1-6 1-6 Föränd 4-6 4-6 Föränd 1-12 2008 2007 ring, 2008 2007 ring, 2007 % % Omsättning 4 828 4 532 6,5 2 549 2 401 6,2 9 287 Anskaffningsutgift -4 168 -3 895 7,0 -2 196 -2 062 6,5 -7 för s†lda 957 prestationer Bruttotäckning 659 637 3,5 353 338 4,3 1 330 Övriga 406 281 44,3 158 151 4,4 577 rörelseintäkter Personalkostnader -296 -259 14,1 -150 -135 11,4 -547 Avskrivningar och -58 -56 3,9 -29 -28 4,6 -116 nedskrivningar Övriga -477 -444 7,5 -247 -228 8,5 -922 rörelsekostnader Rörelsevinst 235 160 46,9 85 100 -14,8 322 Finansiella 22 58 -61,7 11 9 27,9 87 intäkter Finansiella -24 -23 5,9 -11 -11 7,1 -51 kostnader Andel av 0 0 (..) 0 0 9,1 0 intresseföretagens resultat* Vinst före skatt 233 196 19,0 84 97 -13,4 358 Inkomstskatter** -58 -44 31,1 -21 -23 -8,2 -87 Räkenskapsperioden 175 151 15,5 63 74 -15,1 270 s vinst p† fortlöpande verksamheter Räkenskapsperioden 41 33 25,3 31 3 (..) 37 s vinst p† avvecklade verksamheter Räkenskapsperioden 216 184 17,3 94 77 22,1 307 s vinst Fördelning Till 208 175 18,6 88 71 23,4 285 moderbolagets ägare Till minoriteten 8 9 -8,0 6 6 6,9 22 Resultat per aktie beräknat utg†ende fr†n den vinst som hör till ägarna i moderbolaget (EUR) Fortlöpande verksamheter Outspätt 1,70 1,46 16,9 0,58 0,70 -17,1 2,54 Efter utspädning 1,69 1,44 17,0 0,58 0,69 -17,0 2,52 Hela koncernen Outspätt 2,12 1,79 18,4 0,90 0,73 23,1 2,92 Efter utspädning 2,11 1,78 18,6 0,89 0,72 23,3 2,90 * Förändring över 100 % ** Inkomstskatten har beräknats som en till rapportperiodens resultat proportionerad andel av beräknade skatter för hela räkenskapsperioden. Koncernbalansräkning (Milj. euro) 30.6.200 30.6.200 Förändri 31.12.20 8 7 ng, % 07 TILLGNGAR L†ngfristiga tillg†ngar Immateriella tillg†ngar 217 252 -13,6 252 Materiella tillg†ngar 1 144 1 119 2,3 1 153 L†ngfristiga finansiella 32 31 3,3 31 tillg†ngar L†nefordringar och övriga 67 147 -54,1 45 fordringar Pensionsfordringar 268 233 15,1 262 Totalt 1 729 1 781 -2,9 1 743 Kortfristiga tillg†ngar Omsättningstillg†ngar 897 833 7,7 922 Kundfordringar och övriga 962 1 034 -6,9 840 fordringar Finansiella tillg†ngar som 216 110 96,7 106 bokförs resultatp†verkande till gängse värde Finansiella tillg†ngar 262 116 (..) 156 tillgängliga för försäljning* Likvida medel 73 56 30,3 90 Totalt 2 410 2 149 12,1 2 113 L†ngfristiga tillg†ngar som 1 1 -29,5 237 kan säljas Tillg†ngar totalt 4 140 3 932 5,3 4 093 * Förändring över 100 % Koncernbalansräkning (Milj. euro) 30.6.200 30.6.200 Förändri 31.12.20 8 7 ng, % 07 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 1 973 1 790 10,2 1 909 Minoritetsandel 47 28 70,7 55 Eget kapital totalt 2 020 1 818 11,1 1 964 L†ngfristiga skulder Pensions†taganden 4 4 3,0 4 Räntebärande skulder 211 316 -33,2 314 Icke räntebärande skulder 5 15 -68,0 12 Latenta skatteskulder 137 116 17,9 126 Reserver 18 17 3,1 15 Totalt 374 468 -20,0 471 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 298 257 15,7 311 Icke räntebärande skulder 1 437 1 375 4,5 1 320 Reserver 12 14 -15,0 23 Totalt 1 746 1 646 6,1 1 654 Skulder ang. poster - - - 3 tillgängliga för försäljning Eget kapital och skulder 4 140 3 932 5,3 4 093 totalt * Förändring över 100 % Kalkyl över förändringar i koncernens eget kapital (Milj. euro) Aktie-Emiss Över- Övrig Omrä Omvär Influ Mi- Total kapit ion kurs- a kning der- tn norit t a fond fonde sdiff ingsf a et l r er o vinst-sande enser nd medel l Eget kapital 195 0 196 246 -6 -1 1 120 27 1 777 1.1.2007 Aktier tecknade med 0 0 2 2 optioner Optionskos 0 0 tnad Omräknings 3 1 4 di fferenser Förvärv av minoritets 1 1 and elar Förändring 3 3 ar av gängse värde Övriga förändring 2 2 ar Dividend -146 -9 -155 utdelning Rapportper 175 9 184 io dens vinst Eget kapital 195 0 198 246 -3 3 1 151 28 1 818 30.6.2007 Eget kapital 196 0 200 247 -3 9 1 260 55 1 964 1.1.2008 Aktier tecknade 0 0 0 0 med optioner Optionskos 2 2 tn ad Omräknings -1 0 -1 di fferenser Förändring 9 9 ar av gängse värde Övriga -4 6 2 förändring ar Dividendut -156 -16 -172 del ning Rapportper 208 8 216 io dens vinst Eget kapital 196 0 202 243 -4 18 1 318 47 2 020 30.6.2008 Koncernens kassaflödeskalkyl (Milj. euro) 1-6 1-6 Föränd 4-6 4-6 Förändr 1-12 2008 2007 ring, 2008 2007 ing, % 2007 % Kassaflöde fr†n rörelsen Vinst före skatt 275 230 19,4 115 101 14,0 398 Avskrivningar enligt 59 57 2,9 29 29 2,6 119 plan Finansiella intäkter 1 -36 (..) 0 2 -90,0 -37 och kostnader* Övriga justeringar* -172 -50 (..) -39 -11 (..) -75 Rörelsekapital Ökning (-)/minskning -160 -146 9,3 -16 -51 -68,6 -37 (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Omsättningstillg†nga -11 -44 -75,3 3 8 -59,8 -123 r, ökning (- )/minskning (+) Ökning (+)/minskning 139 136 2,1 59 64 -7,3 95 (-) av kortfristiga räntefria skulder Finansieringsposter -41 -51 -18,9 -26 -25 6,8 -91 och skatter Nettokassaflöde fr†n 91 97 -6,3 126 117 8,4 248 rörelsen Kassaflöde fr†n investeringar Investeringar -135 -125 8,1 -75 -68 10,1 -237 Försäljning av 217 137 59,2 100 24 (..) 146 anläggningstillg†nga r Ökning av -4 -15 -75,6 0 -15 (..) 0 l†ngfristiga fordringar Minskning av 0 0 (..) 0 0 (..) 6 l†ngfristiga fordringar* Nettokassaflöde fr†n 79 -3 (..) 26 -58 (..) -85 investeringar* Kassaflöde fr†n finansiering Ökning av skulder* 0 0 (..) -3 0 (..) 16 Minskning av skulder -23 -45 -48,5 -7 19 (..) -20 Ökning (-)/minskning 211 -19 (..) -5 -30 -83,5 -52 (+) av kortfristiga räntebärande fordringar* Utbetalda dividender -156 -146 6,9 -156 -146 6,6 -156 Ökning av eget 0 2 -93,1 0 2 -92,7 3 kapital Kortfristiga -111 31 (..) -20 28 (..) 35 placeringar p† penningmarknaden* Övriga poster* -2 0 (..) -2 -3 -29,1 1 Nettokassaflöde fr†n -82 -178 -54,1 -193 -130 47,7 -173 finansiering Förändring av 88 -85 (..) -40 -72 -44,2 -9 likvida medel* Likvida medel och 245 257 -4,5 371 244 51,8 257 finansiella tillg†ngar tillgängliga för försäljning 1.1 Omräkningsdifferens* 0 0 (..) 0 0 -95,1 0 Likvida medel som -2 0 (..) -4 0 (..) 2 ing†r i tillg†ngar tillgängliga för försäljning* Likvida medel och 335 172 94,0 335 172 94,0 245 finansiella tillg†ngar tillgängliga för försäljning 30.6 * Förändring över 100 % Koncernens nyckeltal 6/2008 6/2007 Förändri ng %-enhet Avkastning p† investerat 22,8 20,6 2,2 kapital, % Avkastning p† investerat 19,5 22,3 -2,8 kapital, %, rullande 12 m†nader Avkastning p† investerat 10,6 14,4 -3,8 kapital exkl. eng†ngsposter, % Avkastning p† investerat 13,2 14,8 -1,6 kapital exkl. eng†ngsposter, %, rullande 12 m†nader Avkastning p† eget kapital, % 21,7 20,5 1,2 Avkastning p† eget kapital, %, 17,7 24,2 -6,5 rullande 12 m†nader Avkastning p† eget kapital 8,8 12,5 -3,7 exkl. eng†ngsposter, % Avkastning p† eget kapital 11,1 14,4 -3,3 exkl. eng†ngsposter, %, rullande 12 m†nader Soliditet, % 49,0 46,5 2,6 Nettoskuldsättningsgrad, % -2,1 16,0 -18,1 Förändri ng, % Investeringar, milj. euro* 143,3 110,6 29,5 Investeringar, % av 3,0 2,4 21,6 omsättningen* Resultat/aktie, e, outspätt* 1,70 1,46 16,9 Resultat/aktie, e, efter 1,69 1,44 17,0 utspädning* Resultat/aktie, e, outspätt** 2,12 1,79 18,4 Resultat/aktie, e, efter 2,11 1,78 18,6 utspädning** Eget kapital/aktie, e 20,17 18,32 10,1 Medelantal anställda* 21 458 19 643 9,2 * Fortlöpande verksamheter ** Hela koncernen Uppgifter per affärsomr†de Omsättning per 1- 1- Förän 4- 4- Förän affärsomr†de, 6/2008 6/2007 dring 6/2008 6/2007 dring, fortlöpande Milj. Milj. , Milj. Milj. % verksamheter euro euro % euro euro Kesko Livs Finland 1 956 1 858 5,3 1 024 978 4,6 Kesko Livs övriga 8 8 -1,2 3 4 -16,6 länder* Kesko Livs totalt 1 964 1 866 5,3 1 027 983 4,5 Rautakesko Finland 491 482 1,9 259 266 -2,9 Rautakesko övriga 828 739 12,1 470 420 11,8 länder* Rautakesko totalt 1 319 1 221 8,1 728 687 6,1 VV-Auto Finland 498 452 10,1 241 210 14,9 VV-Auto övriga länder* 8 14 -39,9 4 8 -48,8 VV-Auto totalt 506 466 8,6 246 218 12,5 Anttila Finland 234 221 5,9 113 107 5,1 Anttila övriga länder* 10 10 -1,6 4 4 -9,4 Anttila totalt 244 231 5,6 116 111 4,5 Kesko Lantbruk Finland 274 253 8,2 157 135 15,9 Kesko Lantbruk övriga 150 131 14,7 88 81 8,7 länder* Kesko Lantbruk totalt 425 385 10,4 245 216 13,2 Övriga affärsomr†den 339 331 2,4 172 171 0,9 Finland Övriga affärsomr†den 41 46 -11,1 19 22 -16,3 övriga länder* Övriga affärsomr†den 380 377 0,7 191 193 -1,1 totalt Gemensamma funktioner -10 -13 -22,9 -5 -7 -35,6 och elimineringar Finland totalt 3 782 3 584 5,5 1 961 1 861 5,4 Övriga länder totalt* 1 046 948 10,3 588 540 8,9 Koncernen totalt 4 828 4 532 6,5 2 549 2 401 6,2 * Export och omsättning i övriga länder utöver Finland. Rörelsevinst per 1- 1- Förän 4- 4- Förän affärsomr†de inkl. 6/2008 6/2007 dring 6/2008 6/2007 dring eng†ngsposter, Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. fortlöpande euro euro euro euro euro euro verksamheter Kesko Livs 159,4 70,1 89,3 35,5 40,9 -5,4 Rautakesko 37,9 56,2 -18,3 30,9 37,6 -6,7 VV-Auto 24,9 19,8 5,1 11,0 8,1 2,9 Anttila -2,0 -0,8 -1,2 -0,6 0,1 -0,7 Kesko Lantbruk 8,8 7,2 1,5 9,2 7,9 1,3 Övriga 7,1 15,1 -8,0 4,8 6,5 -1,6 affärsomr†den Gemensamma -1,1 -7,7 6,6 -6,0 -1,6 -4,5 funktioner och elimineringar Koncernens 235,0 160,0 75,0 84,8 99,6 -14,7 rörelsevinst Rörelsevinst exkl. 1- 1- Förändr 4- 4- Förändr eng†ngsposter per 6/2008 6/2007 ing 6/2008 6/2007 ing affärsomr†de, Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. fortlöpande euro euro euro euro euro euro verksamheter Kesko Livs 56,1 70,5 -14,3 35,5 41,4 -6,0 Rautakesko 34,2 55,0 -20,8 27,3 38,7 -11,5 VV-Auto 24,9 19,8 5,1 11,0 8,1 2,9 Anttila -1,9 -2,7 0,8 -0,6 -1,8 1,2 Kesko Lantbruk 8,8 7,2 1,5 9,2 7,9 1,3 Övriga 6,9 15,1 -8,2 4,6 6,5 -1,8 affärsomr†den Gemensamma -11,3 -13,7 2,5 -5,9 -7,5 1,6 funktioner och elimineringar Totalt 117,7 151,2 -33,4 81,1 93,4 -12,2 Rörelsevin 1-6/2008 1-6/2007 Förändr 4-6/2008 4-6/2007 Förändr st i % av % av ing % av % av ing procent omsättnin omsättnin %-enhet omsättnin omsättnin %- exkl. gen gen gen gen enhet eng†ngspos ter, fortlöpand e verksamhet er Kesko Livs 2,9 3,8 -0,9 3,5 4,2 -0,8 Rautakesko 2,6 4,5 -1,9 3,7 5,6 -1,9 VV-Auto 4,9 4,2 0,7 4,5 3,7 0,8 Anttila -0,8 -1,2 0,4 -0,5 -1,6 1,1 Kesko 2,1 1,9 0,2 3,8 3,6 0,1 Lantbruk Övriga 1,8 4,0 -2,2 2,4 3,4 -0,9 affärsomr† den Gemensamma (..)* (..)* 6,6 (..)* (..)* 22,5 funktioner och eliminerin gar Totalt 2,4 3,3 -0,9 3,2 3,9 -0,7 * Över 100 % Investeringar per 1- 1- Förändr 4- 4- Förändr affärsomr†de, 6/2008 6/2007 ing 6/2008 6/2007 ing fortlöpande Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. verksamheter euro euro euro euro euro euro Kesko Livs 80 55 25 49 30 19 Rautakesko 51 39 12 29 19 10 VV-Auto 3 4 0 2 2 0 Anttila 2 3 0 1 1 0 Kesko Lantbruk 1 5 -4 1 3 -2 Övriga 7 3 5 4 1 3 affärsomr†den Gemensamma -2 3 -5 -3 3 -6 funktioner och elimineringar Koncernen totalt 143 111 33 83 60 23 Koncernens ansvarsförbindelser 6/2008 6/2007 Förändrin (Milj. e) g, % För egen räkning 230 266 -13,7 För intresseföretagens räkning - - - För aktieägarnas räkning 0 1 -95,0 För andras räkning 9 12 -21,6 Leasingansvar 23 12 90,2 Ansvar p† grund av derivatavtal Gängse värde Värde p† underliggande egendom 6/2008 6/2007 30.6.2008 30.6 Räntederivat Termins- och futuravtal - 58 - Ränteswapar 201 202 6,8 Valutaderivat Termins- och futuravtal 348 330 1,5 Optionsavtal Köpta - - - Utfärdade 2 - -0,0 Valutaswapar 100 100 -24,3 Nyttighetsderivat Elderivat 63 40 17,6 Spannm†lsderivat 3 - 0,0 * Förändring över 100 % Uppgifter kvartalsvis Koncernens nyckeltal 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10- 1-3/ 4-6/ kvartalsvis 2007 2007 2007 12/ 2008 2008 2007 Omsättning, milj. euro 2 131 2 401 2 365 2 390 2 279 2 549 Förändring i 11,6 8,5 10,8 6,9 6,9 6,2 omsättningen, % Rörelsevinst, milj. 60,4 99,6 93,3 68,3 150,1 84,8 euro Rörelsevinst, % 2,8 4,1 3,9 2,9 6,6 3,3 Rörelsevinst exkl. 57,8 93,4 91,9 71,9 36,6 81,1 eng†ngsposter, milj. euro Rörelsevinst exkl. 2,7 3,9 3,9 3,0 1,6 3,2 eng†ngsposter, % Finansiella 37,6 -1,9 2,5 -2,1 -1,4 -0,2 intäkter/kostnader, milj. e Vinst före skatt, 98 97 96 66 149 84 milj. e Vinst före skatt, % 4,6 4,1 4,1 2,8 6,5 3,3 Avkastning p† 23,5 18,6 17,4 12,4 26,6 19,6 investerat kapital, % Avkastning p† 11,9 17,5 17,2 13,0 7,4 14,1 investerat kapital exkl. eng†ngsposter, % Avkastning p† eget 24,4 17,3 16,2 9,8 25,1 19,1 kapital, % Avkastning p† eget 9,1 16,3 15,9 10,6 5,6 12,3 kapital exkl. eng†ngsposter, % Soliditet, % 44,6 46,5 47,4 48,5 46,3 49,0 Nettoskuldsättningsgra 9,8 16,0 13,9 14,0 -1,8 -2,1 d, % Investeringar, milj. 50,3 60,3 48,2 68,8 60,3 83,0 e* Investeringar, % av 2,4 2,5 2,0 2,9 2,6 3,3 omsättningen* Resultat/aktie, efter 0,75 0,69 0,69 0,39 1,11 0,58 utspädning, e* Eget kapital/aktie, e 17,52 18,32 19,08 19,53 19,13 20,17 * Fortlöpande verksamheter Redovisningsprinciper för nyckeltalen Avkastning p† (Vinst/förlust före skatter + investerat kapital, % finansiella kostnader) x 100 / (Eget kapital + räntebärande skulder) Avkastning p† (Vinst/förlust före skatter under de investerat kapital, föreg†ende 12 m†naderna + finansiella %, rullande 12 kostnader under de föreg†ende 12 m†nader m†naderna) x 100 / (Eget kapital + räntebärande skulder) Avkastning p† (Vinst/förlust justerad med investerat kapital eng†ngsposter före skatter + exkl. eng†ngsposter, finansiella kostnader) x 100 / % (Eget kapital + räntebärande skulder) Avkastning p† (Vinst/förlust under de föreg†ende 12 investerat kapital m†naderna justerad med eng†ngsposter exkl. eng†ngsposter, före skatter + finansiella kostnader %, rullande 12 under de föreg†ende 12 m†naderna) x m†nader 100 / (Eget kapital + räntebärande skulder) Avkastning p† eget (Vinst/förlust före skatter - kapital, % inkomstskatter) x 100 / Eget kapital Avkastning p† eget (Vinst/förlust under de föreg†ende 12 kapital, %, rullande m†naderna före skatter - 12 m†nader inkomstskatter under de föreg†ende 12 m†naderna) x 100 / Eget kapital Avkastning p† eget (Vinst/förlust justerad med kapital exkl. eng†ngsposter före skatter - eng†ngsposter, % inkomstskatter justerade med skatteeffekten av eng†ngsposter) x 100 / Eget kapital Avkastning p† eget (Vinst/förlust under de föreg†ende 12 kapital exkl. m†naderna justerad med eng†ngsposter eng†ngsposter, %, före skatter - inkomstskatter under rullande 12 m†nader de föreg†ende 12 m†naderna justerade med skatteeffekten av eng†ngsposter) x 100 / Eget kapital Soliditet, % Eget kapital x 100/ (Balansomslutning - erh†llna förskott) Resultat/aktie, efter (Vinst/förlust - minoritetsandel) / utspädning Antal aktier i genomsnitt justerat med optionernas utspädningseffekt Resultat/aktie, före (Vinst/förlust - minoritetsandel) / utspädning Antal aktier i genomsnitt Eget kapital/aktie Eget kapital som tillhör aktieägarna i moderbolaget / Outspätt antal aktier p† bokslutsdagen Nettoskuldsättningsgr Räntebärande nettoskulder x 100 / ad, % Eget kapital Omsättning per 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10- 1-3/ 4-6/ affärsomr†de 2007 2007 2007 12/ 2008 2008 kvartalsvis, 2007 milj. e Kesko Livs 883 983 959 1 046 937 1 027 Rautakesko 534 687 694 622 591 728 VV-Auto 248 218 195 144 261 246 Anttila 120 111 143 189 128 116 Kesko Lantbruk 168 216 196 213 180 245 Övriga 184 193 185 182 189 191 affärsomr†den Gemensamma -6 -7 -7 -6 -6 -5 funktioner och elimineringar Koncernens 2 131 2 401 2 365 2 390 2 279 2 549 omsättning Rörelsevinst per 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10- 1-3/ 4-6/ affärsomr†de 2007 2007 2007 12/ 2008 2008 kvartalsvis inkl. 2007 eng†ngsposter, milj. e Kesko Livs 29,2 40,9 41,2 40,0 123,9 35,5 Rautakesko 18,6 37,6 39,5 22,1 7,0 30,9 VV-Auto 11,7 8,1 6,8 -0,5 13,9 11,0 Anttila -0,9 0,1 6,3 21,6 -1,4 -0,6 Kesko Lantbruk -0,6 7,9 3,5 2,1 -0,4 9,2 Övriga 8,6 6,5 3,3 -8,4 2,2 4,8 affärsomr†den Gemensamma -6,1 -1,6 -7,3 -8,6 5,0 -6,0 funktioner Koncernens 60,4 99,6 93,3 68,3 150,1 84,8 rörelsevinst Rörelsevinst 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10- 1-3/ 4-6/ exklusive 2007 2007 2007 12/ 2008 2008 eng†ngsposter per 2007 affärsomr†de kvartalsvis, milj. e Kesko Livs 29,0 41,4 41,1 39,8 20,7 35,5 Rautakesko 16,3 38,7 39,0 21,9 7,0 27,3 VV-Auto 11,7 8,1 6,8 -0,5 13,9 11,0 Anttila -0,9 -1,8 6,3 21,6 -1,3 -0,6 Kesko Lantbruk -0,6 7,9 3,0 2,1 -0,4 9,2 Övriga 8,6 6,5 3,3 -4,5 2,2 4,6 affärsomr†den Gemensamma -6,3 -7,5 -7,6 -8,5 -5,4 -5,9 funktioner Koncernens 57,8 93,4 91,9 71,9 36,6 81,1 rörelsevinst Medelantal anställda, 4-6/2008 4-6/2007 Förändr fortlöpande ing verksamheter Kesko Livs 6 150 6 132 18 Rautakesko 10 218 8 390 1 828 VV-Auto 747 756 -9 Anttila 2 124 2 074 50 Kesko Lantbruk 737 819 -82 Övriga affärsomr†den 1 793 1 864 -71 och gemensamma funktioner Keskokoncernen totalt 21 769 20 035 1 734 Personal 30.6* 2008 2007 Förändr fortlöpande ing verksamheter Kesko Livs 7 906 8 274 -368 Rautakesko 11 097 9 274 1 823 VV-Auto 769 794 -25 Anttila 2 791 2 888 -97 Kesko Lantbruk 759 840 -81 Övriga affärsomr†den 1 933 2 086 -153 och gemensamma funktioner Keskokoncernen totalt 25 255 24 156 1 099 * det totala antalet anställda inklusive deltidsanställda K-gruppens detaljförsäljning i euro (inkl. moms) (förhandsuppgift): 1.1-30.6.2008 1.4-30.6.2008 Milj. Förändri Milj. Förändri euro ng, % euro ng, % K-gruppens mataffärer K-citymarket 875,2 4,0 450,0 0,7 K-supermarket 768,4 7,7 399,7 7,2 K-market och övriga K- 906,3 8,3 474,5 8,2 mataffärer Finland totalt 2 549,9 6,6 1 324,3 5,2 Mataffärer totalt 2 549,9 6,6 1 324,3 5,2 K-gruppens järnaffärer K-rauta 328,0 5,1 206,6 4,5 Rautia 269,3 4,9 173,4 3,8 Finland totalt 597,3 5,0 380,1 4,2 K-rauta, Sverige 123,2 10,6 74,8 8,7 K-rauta, Estland 47,6 -7,5 26,9 -13,2 K-rauta, Lettland 44,5 -4,4 23,2 -11,2 Senukai, Litauen 259,5 9,0 143,1 7,9 OMA, Vitryssland 36,3 21,2 Stroymaster, Ryssland 106,8 37,6 59,2 35,6 Byggmakker, Norge 566,2 4,7 338,4 9,5 Övriga länder totalt 1 184,0 11,1 686,9 12,4 Järnaffärer totalt 1 781,3 9,0 1 067,0 9,3 Keskokoncernens bilaffärer Helsingin VV-Auto och Turun 263,4 12,7 135,6 14,8 VV-Auto Finland totalt 263,4 12,7 135,6 14,8 Anttila Anttilavaruhus 165,3 4,0 81,5 5,4 Kodin Ykkönen- 82,2 10,2 39,5 3,0 inredningsvaruhus Distanshandel 41,6 8,8 18,2 11,8 (postorderförsäljning och NetAnttila) Finland totalt 289,2 6,4 139,2 5,5 Anttila postorder, Estland 9,4 -5,3 3,3 -14,5 och Lettland Övriga länder totalt 9,4 -5,3 3,3 -14,5 Anttila totalt 298,6 6,0 142,5 4,9 K-gruppens lantbruksaffärer K-lantbruk 351,6 8,3 219,8 15,5 Finland totalt 351,6 8,3 219,8 15,5 Kesko Agro Eesti 43,9 13,7 25,0 3,6 Kesko Agro Lettland 60,5 7,7 36,5 -0,7 Kesko Agro Litauen 26,5 -40,3 19,5 -28,8 Övriga länder totalt 130,9 -6,0 81,0 -8,2 Lantbruksaffärer totalt 482,5 4,0 300,8 8,0 Övriga affärsomr†den Keskokoncernens maskinaffärer Yamaha Center 10,5 -9,3 8,8 -7,5 Finland totalt 10,5 -9,3 8,8 -7,5 K-gruppens specialvaruaffärer Intersport 129,2 4,4 62,8 8,4 Kesport 15,1 5,7 7,7 8,6 Asko 44,3 -0,4 22,5 0,9 Sotka 54,9 -0,5 28,2 -0,1 Musta Pörssi 90,0 4,8 37,0 -9,7 Andiamo och K-kenkä 23,4 6,3 14,2 10,1 Kenkäexpertti 6,1 -3,7 3,6 -0,6 Finland totalt 363,0 3,2 175,9 1,7 Möbelhandel Sverige, 14,3 -40,3 5,2 -56,8 Estland och Lettland Övriga länder totalt 14,3 -40,3 5,2 -56,8 Specialvaruaffärer totalt 377,3 0,4 181,1 -2,1 Övriga affärsomr†den totalt 387,8 0,1 189,8 -2,3 Finland totalt 4 424,8 6,5 2 383,7 6,1 Övriga länder totalt 1 338,7 8,1 776,3 8,5 Detaljförsäljning totalt 5 763,5 6,9 3 160,0 6,7