Styrelsen för Gunnebo Industrier rekommenderar Segulah Stellatas bud samt
offentliggör viss finansiell information
Med hänvisning till OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s regler rörande offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden lämnar styrelsen för Gunnebo Industrier
Aktiebolag (publ) (”Gunnebo Industrier”) följande uttalande.
Segulah Stellata Holding AB (”Segulah Stellata”), ett helägt dotterbolag till
Segulah III, L.P. och Segulah IV, L.P. har genom pressmeddelande den 22 juli
2008 offentliggjort ett erbjudande att förvärva samtliga aktier i Gunnebo
Industrier, varvid kontant 185 kronor erbjuds för varje aktie.
Jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktien under de
senaste tre månaderna före erbjudandet, innebär erbjudandet en premium om 54
procent. Vid en jämförelse med senaste betalkursen, sista dagen före
erbjudandets offentliggörande, var premien 54 procent.
Inför sitt uttalande om erbjudandet har styrelsen för Gunnebo Industrier beaktat
en så kallad fairness opinion, avgiven till styrelsen av Handelsbanken Capital
Markets och med innebörd att det erbjudna priset för aktierna per 22 juli 2008
är skäligt för aktieägarna från en finansiell utgångspunkt. Vidare har styrelsen
i sitt arbete med utvärdering av erbjudandet anlitat Handelsbanken Capital
Markets som finansiell rådgivare. Som juridisk rådgivare har styrelsen anlitat
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå.
Baserat på ovanstående bedömer styrelsen att det erbjudna priset för aktierna är
fördelaktigt för Gunnebo Industriers aktieägare samt rekommenderar styrelsen
enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet.
Styrelsen kommer senare - i enlighet med OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s
ovannämnda regler - att, med utgångspunkt i vad Segulah Stellata uttalat i
erbjudandehandlingen, redovisa sin uppfattning om bland annat den inverkan som
erbjudandets genomförande kommer att ha på Gunnebo Industrier.
Som en förutsättning för att lämna erbjudandet har Segulah Stellata skriftligen
begärt att få genomföra en så kallad due diligence-undersökning. Styrelsen för
Gunnebo Industrier, som bedömt det tilltänkta erbjudandet vara av intresse för
aktieägarna att ta ställning till, har medgivit Segulah Stellata att genomföra
en begränsad undersökning av Gunnebo Industrier. Vid denna undersökning har
Segulah Stellata tagit del av finansiell information för perioden 1 april-31 maj
2008 på sätt framgår av bilaga till detta pressmeddelande.
Gunnebo den 22 juli 2008
Gunnebo Industrier Aktiebolag (publ)
Styrelsen
Bilaga
Preliminär nettoomsättning och rörelseresultat för koncernen och affärsområdena
för perioden 1 april-31 maj 2008 samt balansräkning per den 31 maj 2008.
Uppgifterna - som inte har antagits av styrelsen eller granskats av revisorerna
- har lämnats till Segulah Stellata den 7 juli 2008 i anslutning till en
begränsad så kallad due diligence inför Segulah Stellatas offentliga erbjudande
om förvärv av samtliga aktier i Gunnebo Industrier.
Nettoomsättning och rörelseresultat
April - maj Januari - maj
Nettoomsättning,
MSEK 2008 2007 2008 2007
Fastening 140,7 97,1 309,7 207,7
Lifting 159,5 145,5 384,5 364,1
Technical 105,9 97,1 272,9 250,5
Products
Övrigt 0,0 1,4 0,0 4,0
Totalt 406,0 341,1 967,0 826,3
Rörelseresultat,
MSEK
Fastening 13,7 11,4 19,0 14,6
Lifting 23,9 19,0 46,4 42,1
Technical 14,3 13,1 37,6 35,8
Products
Övrigt -7,3 -6,6 -16,4 -12,8
Totalt 44,7 36,9 86,7 79,7
Rörelsemarginal,
%
Fastening 9,8% 11,7% 6,1% 7,0%
Lifting 15,0% 13,1% 12,1% 11,6%
Technical 13,5% 13,5% 13,8% 14,3%
Products
Totalt 11,0% 10,8% 9,0% 9,6%
Koncernbalansräkning
2008
MSEK 31 Maj 31 Mars
Immateriella 254,0 252,6
anläggningstillgångar
Materiella 396,0 396,0
anläggningstillgångar
Finansiella 10,2 10,1
anläggningstillgångar
Varulager 576,6 559,8
Kortfristiga 468,4 435,3
fordringar
Likvida medel 45,5 47,5
Summa tillgångar 1 750,7 1 701,3
Eget kapital 536,8 556,7
Långfristiga skulder 839,8 780,0
Kortfristiga 374,1 364,6
Summa eget kapital 1 750,7 1 701,3
och skulder
För ytterligare information kontakta:
Bjarne Holmqvist, styrelseordförande
0708 40 03 70, bjarne.holmqvist@cit.chalmers.se
Christer Lenner, vd och koncernchef
0705 91 03 05, christer.lenner@gunneboindustries.com
Tobias Bülow, informationsdirektör
0703 38 93 10, tobias.bulow@gunneboindustries.com
Om Gunnebo Industrier
Gunnebo Industrier AB är en internationell verkstadskoncern med egen verksamhet
i 15 länder och med ett 50-tal större distributörer/agenter på global basis.
Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring av kätting-
och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block/system för tunga lyft,
slirskydd och teleskopiska stegar. Verksamheten är indelad i tre affärsområden;
Fastening, Lifting, och Technical Products (omfattar affärsenheterna Blocks,
Telescopics och Traction Systems). Gunnebo Industrier arbetar med välkända
produkter i etablerade marknadssegment och är ledande inom respektive produkt
och/eller marknadsområde. Omsättningen är på årsbasis cirka 2,1 miljarder kronor
och koncernen har cirka 1 530 medarbetare. För ytterligare information se
www.gunneboindustrier.se
Styrelsen för Gunnebo Industrier rekommenderar Segulah Stellatas bud samt offentliggör viss finansiell information
| Source: Gunnebo Industrier AB
Attachments
