Brødrene Hartmann A/S ("Selskabet") har den 24. juni 2008 gennemført
et udbud med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.
Fortegningsemissionen blev fuldtegnet med 3.507.545 stk. udbudte nye
B-aktier à nominelt 20 kr.
Som vanligt blev et mindre antal af de udbudte aktier (mindre end
0,1%) af tekniske årsager ikke umiddelbart tegnet, hvorfor de er
blevet tegnet af garantibankerne Danske Markets (division af Danske
Bank A/S) og Nordea Corporate Finance (division af Nordea Bank
Danmark A/S) som Joint Lead Managers.
De nye B-aktier blev tegnet til kurs 78 kr. pr. aktie, og
fortegningsemissionen giver således Selskabet et bruttoprovenu på
273,6 mio. kr., hvilket svarer til et nettoprovenu på ca. 252,6 mio.
kr. efter fradrag af omkostninger i forbindelse med udbuddet.
De nye B-aktier får samme rettigheder som Brødrene Hartmann A/S
eksisterende B-aktier og bærer ret til udbytte fra tidspunktet for
registreringen af kapitaludvidelsen hos Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, hvilken registrering er foretaget i dag.
Efter registrering af de 3.507.545 stk. nye B-aktier à nominelt 20
kr. udgør Brødrene Hartmann A/S' nominelle aktiekapital 140.301.800
kr. svarende til 7.015.090 stk. aktier à nominelt 20 kr.
Bestyrelsen i Brødrene Hartmann A/S vil snarest registrere den af
Brødrene Hartmann A/S' generalforsamling den 22. april 2008 trufne
beslutning om at ophæve Brødrene Hartmann A/S' aktieklasser, således
at Brødrene Hartmann A/S alene vil have én aktieklasse. Efter
sammenlægningen af aktieklasserne vil hele den nominelle aktiekapital
på 140.301.800 kr. være noteret og den eksisterende fondskode
(DK0010256197) vil være gældende for alle Selskabets aktier.
Den midlertidige fondskode for de nye B-aktier (DK0060136943)
forventes at blive sammenlagt med fondskoden for de eksisterende
B-aktier (DK0010256197) den 25. juni 2008.
Danske Markets og Nordea Corporate Finance har meddelt Selskabet, at
der ikke har været foretaget stabilisering i tegningsretterne i
forbindelse med fortegningsemissionen.
For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Peter Arndrup Poulsen
Administrerende direktør
Telefon: 45 97 00 00
Mobil: 51 51 40 69
