ASPRO OCIO, S.A. PÖRSSITIEDOTE 2.3.2007
ASPRO OCIO OSTAA PUUHARYHMÄN
Aspro Ocio, S.A. (Aspro) ja Puuharyhmä Oyj:n (Puuharyhmä) pääomistajat, jotka
omistavat yhteensä 68,37 prosenttia Puuharyhmän ulkona olevista osakkeista ja
äänimäärästä, ovat tänään toteuttaneet osakekaupan, jossa Aspro ostaa Helsingin
Pörssissä kaikki näiden osakkaiden omistamat Puuharyhmän osakkeet hintaan 95
euroa osakkeelta. Kauppojen seurauksena Aspro tulee myös tekemään pakollisen
lunastustarjouksen Puuharyhmän lopuista osakkeista samalla osakekohtaisella
hinnalla.
ASPRO OSTAA PUUHARYHMÄN OSAKKEET PÄÄOMISTAJILTA
Aspro ja Puuharyhmän pääosakkeenomistajat: Erkki Mattila, Claes Kristiansson ja
Jouko Dufva, ovat tänään toteuttaneet osakekaupan, jossa Aspro ostaa
pääosakkeenomistajien omistamat 270.282 Puuharyhmän osaketta. Myydyt osakkeet
vastaavat yhteensä 68,37 prosenttia Puuharyhmän ulkona olevista osakkeista ja
äänimäärästä (pois lukien Puuharyhmän täysin omistaman tytäryhtiön Visulahden
Kiinteistöt Oy:n omistamat 19.670 osaketta) ja 65,13 prosenttia Puuharyhmän
kaikista osakkeista ja äänimäärästä.
Puuharyhmän pääomistajille käteisvastikkeena maksettava kauppahinta on 95,00
euroa osakkeelta. Kauppahinta on yhteensä 25,7 miljoonaa euroa. Kauppahinta on
45,9 prosenttia yli Puuharyhmän osakkeen päätöskurssin 1.3.2007 ja 66,4
prosenttia yli Puuhamaan osakkeen kolmen kuukauden vaihdolla painotetun
keskikurssin.
VÄHEMMISTÖOSAKKEIDEN LUNASTUS
Yllä esitettyjen osakekauppojen jälkeen Aspron omistus ylittää 30 prosenttia
Puuharyhmän äänivallasta. Osakekauppojen toteuttamisen seurauksena Asprolle
syntyy arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä lunastustarjous
Puuharyhmän lopuista osakkeista samalla osakekohtaisella hinnalla.
Aspron tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki Puuharyhmän osakkeet sekä
hakea Puuharyhmän osakkeiden poistamista Helsingin Pörssistä.
ASPRO LYHYESTI
Aspro on yksityisesti omistettu osakeyhtiö, joka on rekisteröity Madridin
kaupparekisteriin (numero: A79256871). Yhtiö on johtava eurooppalainen
huvipuisto- ja vapaa-ajankeskusoperaattori. Ennen tätä yritysostoa Aspro operoi
27 puistoa ja keskusta, joista 12 on Espanjassa, 9 Ranskassa, 2 Isossa
Britanniassa, 1 Portugalissa, 1 Sveitsissä, 1 Belgiassa ja 1 Martiniquessa.
Aspro Groupin liiketoiminta kattaa laajasti vapaa-ajanviettomarkkinat viidellä
eri liiketoimintasegmentillä: vesipuistot, merieläinpuistot ja delfinaariot,
eläin- ja kasvitieteelliset puistot, akvaariot ja huvipuistot.
Vuonna 1991 perustettu Aspro Group on perustamisestaan saakka kasvanut nopeasti
nykyiseen johtavaan asemaansa vapaa-ajanviettomarkkinoilla. Aspron liikevaihto
vuonna 2006 oli 130 miljoonaa euroa.
PUUHARYHMÄ LYHYESTI
Puuharyhmä operoi kolmea huvipuistoa (Puuhamaa, Visulahti ja Wasalandia), kahta
vesipuistoa/kylpylää (Serena ja Tropiclandia) sekä kahta leirintäaluetta
neljällä paikkakunnalla Suomessa.
Viimeksi raportoidun juoksevan 12 kuukauden aikana (1.11.2005 - 31.10.2006)
Puuharyhmän liikevaihto oli 14,8 miljoonaa euroa, liikevoitto 3,7 miljoonaa
euroa eli 24,7 % liikevaihdosta ja yhtiön puistoihin myytiin yhteensä 870,000
pääsylippua.
Puuharyhmän korolliset nettovelat olivat -2,4 miljoonaa euroa 31.10.2006.
ASPRON TOIMINTA LAAJENEE KAUPAN SEURAUKSENA POHJOISMAIHIN
Aspro Groupin hallituksen puheenjohtaja Juan Carlos Smith toteaa, että
Puuharyhmän osto on Aspron maailmanlaajuiseen johtavaan markkina-asemaan
tähtäävän kasvustrategian mukainen. Yrityskauppa laajentaa Aspron toiminnan
Pohjoismaihin.
Aspro panostaa liiketoimintansa jatkuvaan kehittämiseen pitäen nykyiset kohteet
erinomaisessa kunnossa, uudistaen niiden sisältöä ja hankkien uusia kohteita.
PUUHARYHMÄ JATKAA NYKYISIÄ TOIMINTOJAAN
Yrityskaupalla ei ole välitöntä vaikutusta Puuharyhmän operatiiviseen
liikkeenjohtoon tai henkilöstöön.
Puuharyhmä on selvittänyt useita vaihtoehtoja osallistua Euroopan
huvipuistosektorin konsolidaatiokehitykseen. Sovittu yrityskauppa palvelee
parhaiten yhtiön, asiakkaiden, henkilöstön ja osakkeenomistajien etuja.
Liittyminen Euroopan johtavaan vapaa-ajanviettopalveluita tarjoavaan ryhmään
avaa useita mielenkiintoisia kehittämismahdollisuuksia Puuharyhmälle, toteaa
Erkki Mattila, Puuharyhmän toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.
Puuharyhmän hallitus antaa tarjousta koskevan lausunnon osakkeenomistajille, sen
jälkeen kun Aspro on julkaissut pakollisen ostotarjouksen ehdot.
NEUVONANTAJAT
Puuharyhmän taloudellisena neuvonantajana toimii HSH Nordbank -ryhmään kuuluva
HSH Corporate Finance Oy. Aspron taloudellisena neuvonantajana toimii Ernst &
Young Oy Transaction Advisory Services.
LISÄTIETOJA
Puuharyhmä Oyj
Erkki Mattila, toimitusjohtaja, puhelin +358 500 637 428
Lisätietoja Puuharyhmästä, katso: http://www.puuharyhma.fi/
Aspro Ocio, S.A.
Juan Carlos Smith, the Chairman of the Group, puhelin +34 609 662 772
Lisätietoja Asprosta, katso: http://www.aspro-ocio.es/
ASPRO OCIO, S.A.
JAKELU
Helsingin arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet