Børsnoteringen av Telenor er den største som er gjennomført i Norge noen gang. Totalt har 372.151.899 aksjer vært lagt ut for salg, i form av nye aksjer utstedt av Telenor. Prisen på Telenor-aksjen er fastsatt som resultat av bestillinger fra institusjonelle investorer i Norge, Europa og i USA i tegningsperioden. Kapitalutvidelsen vil tilføre Telenor 15,6 milliarder kroner.
I tillegg til aksjene Telenor har utstedt, har staten stilt 51,6 millioner aksjer, eller 15 prosent av tilbudet, til rådighet (overtildelingsopsjon) ved stor overtegning. Dersom denne overtildelingsopsjonen anvendes i sin helhet vil verdien av det totale tilbudet nå 18 milliarder kroner og statens eierandel i Telenor gå ned fra 79 til 76 prosent. Det kan ikke selges eller utstedes nye aksjer før tidligst seks måneder etter børsnoteringen.
Etterspørselen fra institusjonelle investorer har vært stor til tross for de vanskelige markedsforholdene, og tilbudet er overtegnet. Nasdaq falt med nesten 19 prosent i tegningsperioden .
Tilbudet til publikum og ansatte
Sammenlagt har nærmere 53.000 private og ansatte bestilt aksjer, dette er tre ganger så mye som noe tidligere aksjetilbud i Norge. Om lag 7,5 prosent av aksjene vil bli tildelt private og ansatte. Telenor vil bli det selskapet på Oslo Børs som har flest private aksjonærer.
Av de 53.000 er vel 5.500 ansatte i Telenor. Disse har bestilt aksjer for totalt 100 millioner kroner. Det betyr at nærmere 45 prosent av de 12.500 ansatte som var omfattet av tilbudet har bestilt aksjer.
Alle bestillinger opp til en million kroner vil bli tildelt fullt ut. Bestillinger over en million kroner får tildelt 60 prosent av tegningen. Rundt 30 prosent av alle bestillinger fra privatpersoner og Telenor-ansatte ble gjort over Internett.
Kommentarer
”Telenors børsnotering er nå gjennomført til tross for de vanskelige markedsforholdene for tele- og IT-aksjer,” sier Telenors konsernsjef Tormod Hermansen. “Som et av de siste teleselskapene i Europa som blir privatisert og børsnotert, er vi glad for at Telenor nå har fått samme utgangspunkt som våre konkurrenter. Selv om vi kunne ønsket oss et lettere marked, gir børsintroduksjonen oss ikke bare en betydelig kapitaltilførsel, men også et bredere eiergrunnlag, slik at vi kan gjennomføre de strategier selskapet har lagt for videre vekst,” sier Hermansen.
Børsnotering og tilretteleggere
Aksjene vil bli notert på Oslo Børs under symbolet “TEL” og på Nasdaq National Market under symbolet “TELN”.
Hovedtilretteleggere for tegningstilbudet er Goldman Sachs International og DnB Markets, mens aksjesalget i Norge blir ledet av DnB Markets og Christiania Markets.
Telenor:
Telenor er et av Norges største selskaper med en omsetning i 1999 på rundt 33,5 milliarder kroner og om lag 22 000 årsverk i inn- og utland. Selskapet er notert på Oslo Børs og Nasdaq fra og med 4. desember 2000. Telenor er markedsleder i Norge innenfor telekommunikasjon, datatjenester og medieformidling. Internasjonalt øker Telenor satsingen spesielt på mobil, Internett, TV-distribusjon og satellittkommunikasjon. Telenor har som mål å til enhver tid tilby kunder både hjemme og i utlandet løsninger av høy kvalitet til konkurransedyktige priser og derigjennom bidra til økt verdi for våre eiere.