Uttalande från styrelsen i Technology Nexus AB med anledning av uppköpserbjudande från Ponderus Technology AB avseende utestående aktier i Technology Nexus AB

Uttalande från styrelsen i Technology Nexus AB med anledning av
uppköpserbjudande från Ponderus Technology AB avseende utestående aktier i
Technology Nexus AB

Bakgrund
Detta uttalande är utfärdat av styrelsen för Technology Nexus AB (publ) ("Nexus"
eller "Bolaget") med hänvisning till Nasdaq OMX Stockholms regler om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Budreglerna”).

Ponderus Technology AB (”Ponderus Technology”) ägde per den 24 april 2009,
2.507.354 aktier i Nexus motsvarande 52,4 procent av kapitalet och rösterna i
Bolaget. Därutöver kontrollerar Ponderus Technology, genom optionsavtal och
oåterkalleliga förpliktelser, 228.517 aktier i Nexus motsvarande 4,8 procent av
kapitalet och rösterna i Nexus. Sammanlagt äger och kontrollerar således
Ponderus Technology 57,2 procent av samtliga utestående aktier och röster i
Nexus.

Ponderus Technology lämnade den 3 april 2009 ett s.k. budpliktsbud i enlighet
med 3 kap. lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
avseende samtliga aktier i Nexus, vars aktier är noterade på Nasdaq OMX
Stockholm. 

Av Ponderus Technologys pressmeddelande daterat 3 april 2009 framgår att Nexus
aktieägare erbjuds att avyttra sina aktier till Ponderus Technology för elva
(11) kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”).

Styrelsen har anlitat Evli Bank Plc (”Evli Bank”) som finansiell rådgivare i
ärendet.

Styrelsens rekommendation
Styrelsen i Nexus har utvärderat Erbjudandet samt dess villkor baserat på
informationen i Ponderus Technologys erbjudandehandling. I styrelsens
utvärdering av Erbjudandet och i dess överväganden kring denna rekommendation,
har styrelsen tagit i beaktande Nexus nuvarande ställning och framtida potential
samt övriga faktorer som styrelsen anser är relevanta i dess utvärdering av
Erbjudandet: 

- Verksamhetsåren 2008 har för Nexus präglats av en renodling av Bolaget då bl.
a. konsultverksamheten avyttrades under andra kvartalet 2008. Nexus båda
affärsområden, e-Security Solutions och Messaging Solutions, har sedan Q 3 2008
visat ett positivt rörelseresultat på EBITDA nivå och ett positivt operationellt
kassaflöde.

- Vidareutvecklingen av Nexus id-lösningar på huvudmarknaderna Norden, Tyskland
och Asien fortsätter och bedöms ha fortsatt god potential i takt med att
användandet av e-legitimation utvecklas. Investeringarna i produktutveckling
kommer att öka väsentligt under 2009 för att kunna lansera nya produkter och
tjänster inom samtliga produktområden. Dessa investeringar bedöms ge möjligheter
till ökad försäljning under främst 2010.

- Styrelsen menar att Nexus är väl positionerat att öka sitt produktutbud och
omsättning. 

Ponderus Technologys Erbjudande är lämnat med hänsyn till budpliktsreglerna. Det
kan antas att Erbjudandet inte är ett uttryck för vad Ponderus Technology
egentligen anser om Bolagets värde. 

Mot bakgrund av detta är styrelsen av uppfattningen att Erbjudandet inte
återspeglar det fulla värdet på Nexus.

Nexus styrelse rekommenderar därför aktieägarna att inte acceptera Erbjudandet.

Evli Bank Plc har avgivit ett utlåtande, s.k. fairness opinion, till styrelsen.
Det är Evli Banks bedömning, per dagen för detta utlåtande, att Erbjudandet inte
är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för innehavare av aktier i Nexus. Detta
utlåtande bifogas.
Enligt informationen i erbjudandehandlingen avser Ponderus Technology att
genomföra en avnotering av Nexus från Nasdaq OMX Stockholm.
Styrelsen vill uppmärksamma aktieägarna på att ägarbilden i Bolaget riskerar att
bli än mer koncentrerad efter ett genomförande av Erbjudandet. Detta kan antas
medföra en begränsad likviditet i Nexus-aktien, vilken kan ha en negativ effekt
på aktiens kursutveckling framöver. 

Baserat på informationen i Ponderus Technology erbjudandehandling gör styrelsen
bedömningen att ett genomförande av Erbjudandet inte kommer att ha någon
avgörande inverkan på sysselsättningen eller på de platser där Nexus bedriver
sin verksamhet. Vidare anger Ponderus Technology i erbjudandehandlingen att de
stödjer den strategiska omstruktureringen som Nexus ledning bedriver.

Stockholm den 28 april 2009

Technology Nexus AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Peter Markborn, Chairman of the board, Technology Nexus AB
Telefon: +46 704 53 46 19, e-post: peter@markborn.com

Om Nexus

Nexus arbetar internationellt med informationssäkerhet. Vår affärsidé är att
erbjuda lösningar, produkter och tjänster som gör rätt information tillgänglig
för rätt personer, vid rätt tid, varhelst i världen de befinner sig. Våra kunder
är större företag och organisationer där IT och Internet är centrala i
hanteringen av känslig information och kunskap. För mer information besök vår
hemsida www.nexussafe.com.